Mercado de equipamentos semicondutores cautelosamente otimista, ainda há pontos positivos

Recentemente, os quatro maiores fabricantes de equipamentos semicondutores do mundo anunciaram sucessivamente o relatório anual de 2023 ou o último relatório trimestral de 2024. Em torno do fulcro do crescimento dos equipamentos semicondutores em 2024, das prioridades tecnológicas e da situação macro, as empresas líderes traçaram essas prioridades.

A memória de alta largura de banda torna-se o impulso de crescimento dos dispositivos semicondutores

“A memória de alta largura de banda representará apenas 5% da produção de DRAM em 2023 e deverá crescer a uma taxa composta de crescimento anual de 50% nos próximos anos. No ano fiscal de 2024, esperamos que a receita de empacotamento de memória de alta largura de banda quadruplique de no ano passado para quase US$ 500 milhões." "Dickson disse. ASML espera crescimento da receita de memória em 2024, impulsionado principalmente pela conversão de nós de tecnologia de DRAM impulsionada por produtos de memória avançados DDR5 e HBM. O relatório financeiro da ASML para o quarto trimestre de 2023 anunciado em janeiro deste ano mostra que a proporção de pedidos de sistemas de chips de memória aumentou significativamente Para todo o ano de 2023, a receita de sistemas de chips lógicos da ASML foi de 16 bilhões de euros, um aumento de 60%. A receita do sistema para chips de memória foi de 6 bilhões de euros, um aumento de 9%, e há um grande aumento. lacuna com sistemas de chip lógico No entanto, nas reservas líquidas no quarto trimestre de 2023, o sistema de chip lógico foi responsável por 53% das reservas, e o sistema de chip de memória representou 47%, e a proporção dos dois é equilibrada. Fanlin prevê que, impulsionado pela recuperação de chips de memória, o mercado global de equipamentos fabris será de cerca de US$ 80 bilhões em 2024. Entre eles, os impulsionadores do crescimento da DRAM vêm principalmente da melhoria da capacidade da HBM e da conversão de nós. De acordo com o relatório financeiro, o negócio de armazenamento da Fanlin alcançou. receita recorde no quarto trimestre de 2023, representando 48% da receita, das quais a receita DRAM representou 31% e o armazenamento não volátil foi de 17%. No relatório de lucros do terceiro trimestre fiscal de 2024 da TEL divulgado em fevereiro deste ano, ele apontou que a receita de equipamentos de fabricação de DRAM da empresa aumentou por três trimestres consecutivos, atingindo 31% neste trimestre, o que é quase o dobro da proporção do primeiro trimestre.

Equipamentos avançados relacionados ao processo intensificaram o estágio de comercialização

A fundição de chips lógicos de ponta sempre foi o "grande chefe" da receita dos fabricantes de equipamentos semicondutores. Em 2024, a ASML continuará a introduzir sistemas EUV de alta abertura numérica para processos de ponta, e a Applied Materials e a Pan Lin também se concentrarão em requisitos avançados relacionados a processos, como transistores GAA e fonte de alimentação traseira. Os sistemas de litografia EUV de alta abertura numérica são considerados o caminho principal do dispositivo para processos abaixo de 2 nm. Em 2023, a ASML enviou à Intel os primeiros módulos de seu primeiro sistema EUV de alta abertura numérica, o EXE:5000. Ao aumentar o valor da abertura, o ASML alcançou uma capacidade de 185 wph (o número de wafers que podem ser processados ​​em uma hora) a uma energia de 20mJ/cm2 (milijoules por centímetro quadrado) no sistema de litografia EXE:5000 com resolução de 8 nm. Em comparação com o sistema da geração anterior, o tamanho do recurso (o tamanho da menor imagem característica que pode ser produzida pelo processo de litografia) pode ser reduzido em 1,7 vezes e a densidade do transistor pode ser aumentada em 2,9 vezes.

Roger Dassen, diretor financeiro da ASML, disse que a ASML espera incorrer em custos significativos em 2024 para introduzir equipamentos de alta abertura numérica e aumentar sua capacidade anual para 90 EUVs e 600 DUVs. A partir de 2025, o sistema óptico EUV da ASML fará a transição gradual para o sistema de margem mais alta e alta abertura numérica EXE:5200.

A Applied Materials espera que chips lógicos de última geração baseados em transistores GAA avancem em direção à produção de alto volume no ano fiscal de 2024. A mudança na estrutura do transistor de FinFET para GAA expandiu a lucratividade de Applied Materials, com o mercado potencial de Applied Materials aumentando em US$ 1 bilhão cada vez que a fábrica adiciona 100.000 wafers por mês. Com base na demanda por processos de transistor GAA em fábricas, a Applied Materials introduziu dispositivos de crescimento epitaxial para FINFETs e transistores GAA de 30nm e abaixo, sistemas de medição de feixe de elétrons que suportam fundição de chip lógico de 3nm e recursos de controle gráfico necessários para transistores GAA. E ferramentas de gravação seletiva para expandir o escopo de aplicação do FinFET e promover o desenvolvimento futuro do GAA. A fonte de alimentação traseira é vista pelos materiais aplicados como outro importante ponto de virada tecnológica.

Fabricantes de equipamentos estão mais otimistas com as expectativas do mercado para 2025

Embora o mercado final tenha mostrado sinais de recuperação moderada e o mercado de DRAM tenha se recuperado, as expectativas dos fabricantes de equipamentos para 2024 são conservadoras e o mercado de mercado em 2025 é geralmente otimista. Em 2023, o lucro líquido e o lucro líquido do ano inteiro da ASML aumentaram mais de 30% em comparação com 2022, no entanto, a previsão de receita da ASML para o primeiro trimestre de 2024 não é otimista e as vendas líquidas deverão ficar entre 5 bilhões e 5,5 bilhões. mil milhões de euros. Comparado com o lucro líquido de 7,237 mil milhões de euros no terceiro trimestre de 2023, haverá uma queda significativa em termos trimestrais.

O presidente e CEO da ASML, Peter Wennink (doravante denominado Wennink), é conservador quanto às condições de mercado em 2024, acreditando que a situação de recuperação em 2024 ainda é incerta, e espera-se que a receita da ASML em 2024 seja semelhante à de 2023. Para 2025 , Wennink tem uma visão positiva e vê 2024 como um período de transição para se preparar para um crescimento significativo em 2025. De acordo com a ASML, as curvas do ciclo de mercado de 2001 e 2009 estão integradas, e a indústria de semicondutores tende a inaugurar um ciclo de crescimento significativo após um ciclo descendente. A indústria de semicondutores de hoje está em crise devido à inflação, ao aumento das taxas de juro, ao abrandamento económico e à geopolítica, mas os fabricantes também precisam de se preparar para o ciclo de crescimento após a depressão. A TEL também está otimista sobre o desempenho do mercado de equipamentos fabris em 2025. Os dados abrangentes da agência de pesquisa de mercado da TEL acreditam que, em 2025, o crescimento contínuo de servidores de IA, PC, demanda de smartphones impulsionada por aplicativos de IA e ciclos de substituição, impulsionará conjuntamente o capital despesas de DRAM, NAND e chips lógicos de processo avançados, de modo que o tamanho anual do mercado de equipamentos fabris alcance um crescimento de dois dígitos.

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