سوق معدات أشباه الموصلات متفائل بحذر، لا تزال هناك نقاط مضيئة

في الآونة الأخيرة، أعلنت أكبر أربع شركات مصنعة لمعدات أشباه الموصلات في العالم على التوالي عن التقرير السنوي لعام 2023 أو أحدث تقرير ربع سنوي في عام 2024. وحول نقطة ارتكاز نمو معدات أشباه الموصلات في عام 2024، وأولويات التكنولوجيا، والوضع الكلي، رسمت الشركات الرئيسية هذه الأولويات.

تصبح الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي زخم نمو أجهزة أشباه الموصلات

"ستمثل الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي 5٪ فقط من إنتاج DRAM في عام 2023 ومن المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 50٪ في السنوات القادمة. وفي السنة المالية 2024، نتوقع أن تتضاعف إيرادات تعبئة الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي أربع مرات من العام الماضي إلى ما يقرب من 500 مليون دولار." "قال ديكسون. تتوقع ASML نموًا في إيرادات الذاكرة في عام 2024، مدفوعًا بشكل أساسي بتحويل العقدة التكنولوجية لذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) المدفوعة بمنتجات الذاكرة المتقدمة DDR5 وHBM. يُظهر التقرير المالي لشركة ASML للربع الرابع من عام 2023 الذي تم الإعلان عنه في يناير من هذا العام أن نسبة الطلبات لـ زادت إيرادات أنظمة شرائح الذاكرة بشكل ملحوظ لعام 2023 بأكمله، وبلغت إيرادات أنظمة شرائح الذاكرة المنطقية لشركة ASML 16 مليار يورو، بزيادة قدرها 60٪ ومع ذلك، في صافي الحجوزات في الربع الرابع من عام 2023، شكل نظام الشريحة المنطقية 53% من الحجوزات، ونظام شريحة الذاكرة 47%، وكانت نسبة الاثنين متوازنة. ويتوقع فانلين أنه مدفوعًا بتعافي رقائق الذاكرة، سيصل سوق المعدات المصنعة عالميًا إلى حوالي 80 مليار دولار في عام 2024. ومن بينها، تأتي محركات نمو DRAM بشكل أساسي من تحسين قدرة HBM وتحويل العقدة، وفقًا للتقرير المالي، حققت أعمال التخزين الخاصة بـ Fanlin إيرادات قياسية في الربع الرابع من عام 2023، تمثل 48% من الإيرادات، منها إيرادات DRAM 31% والتخزين غير المتطاير 17%. في تقرير أرباح الربع الثالث من العام المالي 2024 لشركة TEL والذي صدر في فبراير من هذا العام، أشار إلى أن إيرادات معدات تصنيع DRAM للشركة زادت لثلاثة أرباع متتالية، لتصل إلى 31٪ في هذا الربع، وهو ما يقرب من ضعف نسبة الربع الأول.

لقد صعدت المعدات المتقدمة المتعلقة بالعملية من مرحلة التسويق

لقد كان مسبك الرقائق المنطقية المتطور دائمًا هو "الرأس الكبير" لإيرادات الشركات المصنعة لمعدات أشباه الموصلات. في عام 2024، ستواصل ASML تقديم أنظمة EUV ذات الفتحة الرقمية العالية للعمليات المتطورة، كما ستركز شركة Applied Materials وPan Lin أيضًا على المتطلبات المتقدمة المتعلقة بالعمليات مثل ترانزستورات GAA وإمدادات الطاقة الخلفية. تعتبر أنظمة الطباعة الحجرية ذات الفتحة الرقمية العالية EUV بمثابة المسار الرئيسي للجهاز للعمليات التي تقل عن 2 نانومتر. في عام 2023، أرسلت ASML إلى Intel الوحدات الأولى من أول نظام EUV ذو فتحة رقمية عالية، EXE:5000. من خلال زيادة قيمة الفتحة، حققت ASML قدرة تبلغ 185 واطًا في الساعة (عدد الرقاقات التي يمكن معالجتها في ساعة واحدة) بطاقة تبلغ 20 مللي جول/سم2 (ملي جول لكل سنتيمتر مربع) في نظام الطباعة الحجرية EXE:5000 بدقة تبلغ 8 نانومتر. بالمقارنة مع نظام الجيل السابق، يمكن تقليل حجم الميزة (حجم أصغر صورة مميزة يمكن إنتاجها بواسطة عملية الطباعة الحجرية) بمقدار 1.7 مرة ويمكن زيادة كثافة الترانزستور بمقدار 2.9 مرة.

قال روجر داسن، المدير المالي لشركة ASML، إن ASML تتوقع تكبد تكاليف كبيرة في عام 2024 لإدخال معدات ذات فتحة رقمية عالية وزيادة قدرتها السنوية إلى 90 EUVs و600 DUVs. اعتبارًا من عام 2025 فصاعدًا، سينتقل النظام البصري EUV الخاص بشركة ASML تدريجيًا إلى نظام الفتحة الرقمية ذات الهامش الأعلى EXE:5200.

تتوقع شركة Applied Materials أن تتحرك الرقائق المنطقية المتطورة المعتمدة على ترانزستورات GAA نحو الإنتاج بكميات كبيرة في السنة المالية 2024. وقد أدى التحول في هيكل الترانزستور من FinFET إلى GAA إلى زيادة ربحية المواد التطبيقية، مع زيادة السوق المحتملة للمواد التطبيقية بمقدار دولار واحد. مليار في كل مرة تضيف فيها القوات المسلحة البوروندية 100000 رقاقة شهريًا. بناءً على الطلب على عمليات ترانزستور GAA في المصانع، قدمت شركة Applied Materials أجهزة النمو الفوقي لـ FINFETs وترانزستورات GAA التي يبلغ طولها 30 نانومتر أو أقل، وأنظمة قياس شعاع الإلكترون التي تدعم مسبك الرقائق المنطقية 3 نانومتر وقدرات التحكم الرسومية المطلوبة لترانزستورات GAA. وأدوات الحفر الانتقائية لتوسيع نطاق تطبيق FinFET وتعزيز التطوير المستقبلي لـ GAA. تعتبر المواد المستخدمة مصدر الطاقة الخلفي بمثابة نقطة تحول تكنولوجية مهمة أخرى.

الشركات المصنعة للمعدات أكثر تفاؤلاً بشأن توقعات السوق لعام 2025

على الرغم من أن السوق النهائية أظهرت علامات انتعاش معتدل، وانتعاش سوق DRAM، إلا أن توقعات الشركات المصنعة للمعدات لعام 2024 متحفظة، وسوق السوق في عام 2025 متفائل بشكل عام. في عام 2023، ارتفع صافي دخل ASML للعام بأكمله وصافي أرباحها بأكثر من 30٪ مقارنة بعام 2022، ومع ذلك، فإن توقعات إيرادات ASML للربع الأول من عام 2024 ليست متفائلة، ومن المتوقع أن يتراوح صافي المبيعات بين 5 مليارات و5.5 مليار دولار. مليار يورو. ومقارنة بصافي الدخل البالغ 7.237 مليار يورو في الربع الثالث من عام 2023، سيكون هناك انخفاض كبير على أساس ربع سنوي.

يعتبر الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ASML بيتر وينينك (المشار إليه فيما يلي باسم Wennink) متحفظًا بشأن ظروف السوق في عام 2024، معتقدًا أن وضع التعافي في عام 2024 لا يزال غير مؤكد، ومن المتوقع أن تكون إيرادات ASML في عام 2024 مماثلة لما كانت عليه في عام 2023. بالنسبة لعام 2025 ، لدى Wennink وجهة نظر إيجابية ويرى أن عام 2024 هو فترة انتقالية للتحضير لنمو كبير في عام 2025. وفقًا لـ ASML، فإن منحنيات دورة السوق لعامي 2001 و2009 متكاملة، وتميل صناعة أشباه الموصلات إلى الدخول في دورة نمو كبيرة بعد فترة دورة الهبوط. دخلت صناعة أشباه الموصلات اليوم في أدنى مستوياتها بسبب التضخم وارتفاع أسعار الفائدة والتباطؤ الاقتصادي والأوضاع الجيوسياسية، لكن الشركات المصنعة تحتاج أيضًا إلى الاستعداد لدورة النمو بعد القاع. TEL أيضًا متفائلة بشأن أداء سوق المعدات المصنعة في عام 2025. وتعتقد بيانات وكالة أبحاث السوق الشاملة لشركة TEL أنه في عام 2025، فإن النمو المستمر لخوادم الذكاء الاصطناعي وأجهزة الكمبيوتر والطلب على الهواتف الذكية المدفوعة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي ودورات الاستبدال، سيعمل بشكل مشترك على دفع رأس المال. الإنفاق على DRAM وNAND ورقائق منطق العملية المتقدمة، بحيث يحقق حجم سوق معدات القوات المسلحة البوروندية نموًا مزدوج الرقم.

فونتيل تكنولوجيز بي تي إي. المحدودة. يقع مقرنا في سنغافورة، ونحن نركز على البحث والتطوير والتصنيع والخدمات الفنية لأجزاء السيراميك الدقيقة في مجال أشباه الموصلات لأكثر من 10 سنوات. منتجنا الرئيسي هو ظرف السيراميك، المؤثر النهائي الخزفي، المكبس الخزفي والشعاع المربع الخزفي، بما في ذلك قسم البحث والتطوير، قسم مراقبة الجودة، قسم التصميم وقسم المبيعات.