أكبر خمس معدات لأشباه الموصلات في العالم تشهد تغييرات كبيرة

باعتبارها المعدات الأساسية لتصنيع الرقائق، جذبت آلة الطباعة الحجرية EUV الكثير من الاهتمام، وأصبحت أهمية ASML أكثر وضوحًا، وفي هذه الموجة، يتغير نمط سوق معدات أشباه الموصلات أيضًا بهدوء. في النصف الأول من عام 2023، تم تعديل تصنيف حجم السوق العالمي لمصنعي معدات أشباه الموصلات، وتظهر أحدث إحصائيات CINNO Research أنه في الربع الثالث من عام 2023، استمرت إيرادات ASML في الحفاظ على المركز الأول لمصنعي المعدات العالمية، أكثر من الماضي على المدى الطويل الجزء العلوي من المواد المطبقة.

بدأت أولى بوادر التغيير في الظهور

لفترة طويلة، قدم سوق معدات أشباه الموصلات حالة "خمسة انفصال قوي". تشير إحصائيات CINNO Research إلى أنه في السنوات الثلاث من 2020 إلى 2022، احتل تصنيف إيرادات أعمال معدات أشباه الموصلات للشركات المدرجة عالميًا، المرتبة الأولى في المرتبة الأولى شركة Applied Materials الأمريكية، تليها الشركة الهولندية ASML، وشركة Panlin الأمريكية، الشركة اليابانية طوكيو للإلكترونيات والشركة الأمريكية كيلي. الحجم الدائم لسوق معدات أشباه الموصلات "الخمسة الأوائل". كحلقة دعم رئيسية للسلسلة الصناعية، يتم استخدام معدات أشباه الموصلات في السلسلة بأكملها بدءًا من تصنيع الرقائق وحتى التعبئة والاختبار، وبالتالي فإن الاتجاه الرئيسي لمصنعي معدات أشباه الموصلات المختلفين له أيضًا تركيزهم الخاص. تتمتع مجموعة Pan Forest Group وTokyo Electronics بمكانة رائدة في مجال ترسيب الأفلام والحفر؛ تحتل كيلي نصف العالم في مجال معدات الكشف الأمامي لأشباه الموصلات؛ تركز شركة ASML على تطوير وتصنيع آلات الطباعة الحجرية الضوئية، وهي المورد الوحيد لآلات الطباعة الحجرية ذات الفتحة العددية العالية EUV (الأشعة فوق البنفسجية القصوى). وتنقسم المواد التطبيقية إلى طرق متعددة، مع مجموعة عمليات واسعة، وخط إنتاج أكثر شمولاً، يغطي عشرات الأجهزة لتصنيع أشباه الموصلات، حتى تتمكن من التربع على عرش أكبر مورد لمعدات أشباه الموصلات لفترة طويلة. ومع ذلك، خلف خريطة السوق التي تبدو مستقرة، تتصاعد المنافسة بين الشركات المصنعة، ويجري تغيير غير مرئي. في النصف الأول من عام 2023، تم تعديل تصنيف حجم السوق للشركات المصنعة لمعدات أشباه الموصلات العالمية. وقفزت شركة ASML إلى القمة بإيرادات تجاوزت 14.8 مليار دولار، تليها شركة Applied Materials بإيرادات بلغت 12.4 مليار دولار، كما تفوقت شركة Tokyo Electronics على شركة Pan Forest لتحتل المركز الثالث، وبقيت شركة Kolei في المركز الخامس.

وفي الربع الثالث من عام 2023، تم تسليط الضوء بشكل أكبر على تقدم ASML. وجدت إحصائيات CINNO Research أن أعمال أشباه الموصلات في أكبر خمس شركات مصنعة للمعدات تمثل 88% من إجمالي إيرادات الشركات العشرة الأولى بإجمالي إيرادات يزيد عن 22 مليار دولار. من بينها، بلغت إيرادات ASML في الربع الثالث حوالي 7.1 مليار دولار، وهي لم تكن فقط الشركة الوحيدة من بين أكبر خمس شركات مصنعة التي حققت نموًا في الإيرادات على أساس سنوي في هذا الربع، ولكنها شكلت أيضًا 32٪ من إجمالي إيرادات الشركة. أعلى خمس شركات مصنعة. "لقد أثرت التغيرات في الطلب في سوق أشباه الموصلات العالمية بشكل مباشر على أداء ASML." وقال خبراء الصناعة في مقابلة مع تشاينا إلكترونيكس نيوز: "مع تطور الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس وإنترنت الأشياء وغيرها من التقنيات، يستمر الطلب على الرقائق عالية الأداء في النمو، مما دعم نمو أعمال ASML". يعتقد روبرت كاستيلانو، وهو محلل معروف في صناعة أشباه الموصلات، أن ASML سوف تتفوق على المواد التطبيقية وتصبح المورد الأول لمعدات أشباه الموصلات WFE (الواجهة الأمامية للرقاقة) في عام 2023.

الذكاء الاصطناعي في تجاوز المسار الجديد

"لقد أدى ازدهار النماذج الكبيرة هذا العام إلى نمو سريع في الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي، ويحتاج المزيد والمزيد من شركات الذكاء الاصطناعي إلى تدريب نماذج كبيرة بأكثر من 100 مليار أو تريليون معلمة، وقد أدى اندلاع احتياجات الاستدلال الحافة المتراكبة إلى ظهور طلب قوي على رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة. العمليات." وقال خبراء الصناعة "تشاينا الكترونيات نيوز" المراسل. تظهر إحصائيات وكالة التحليل Omdia أن Nvidia باعت ما مجموعه 500000 شريحة ذكاء اصطناعي في الربع الثالث، بما في ذلك A100 وH100، منها A100 وH100 تستخدم عمليات 7nm و4nm على التوالي؛ بالإضافة إلى ذلك، باعتبارها شركة مسبك عملاقة، تظهر البيانات التي كشفت عنها TSMC علنًا أنه في الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام، شكلت إيرادات عملية 5 نانومتر أعلى نسبة من إجمالي الإيرادات، على التوالي، 31% و30% و37%، تليها عملية 7 نانومتر، التي تمثل 20%، 23%، 16%، 7 نانومتر وما دون العملية المتقدمة كانت دائمًا هي الإيرادات الرئيسية لشركة TSMC. ومن الجدير بالذكر أنه لا يمكن فصل تكنولوجيا المعالجة المتقدمة عن معدات آلة الطباعة الحجرية المتقدمة.

في الوقت الحاضر، تعد الأشعة فوق البنفسجية القصوى (EUV) هي تكنولوجيا الطباعة الحجرية الأكثر تقدمًا في العالم، وهي جهاز رئيسي لرقائق معالجة 7 نانومتر. ASML، باعتبارها المورد الوحيد لآلات الطباعة الحجرية بالأشعة فوق البنفسجية القصوى (EUV)، تصبح بطبيعة الحال "مدًا" مستحقًا في موجة الذكاء الاصطناعي، نظرًا للتعقيد وتكاليف البحث والتطوير لتكنولوجيا الطباعة الحجرية المتطورة، فمن الصعب على المنافسين يمكنك اللحاق بالمزايا التقنية لـ ASML على المدى القصير. تظهر بيانات أرباح ASML2023 للربع الثالث أن حجم الطلبات الجديدة في الربع الثالث بلغ 2.6 مليار يورو، منها 500 مليون يورو من طلبات آلات الطباعة الحجرية EUV.

مشهد السوق غير مؤكد

على الرغم من أن ASML كانت تتصدر قائمة إيرادات معدات أشباه الموصلات في الوقت الحالي، إلا أن هذا ليس نتيجة مفروغ منها. فمن ناحية، تعمق تدريجيا اعتماد آلات الطباعة الحجرية ASML على السوق الصينية. وأوضح روجر داسن، المدير المالي لشركة ASML: "كانت غالبية الشحنات في الصين خلال هذا الربع من الطلبات المقدمة في عام 2022 وما قبله". ومع ذلك، فإن الزيادة في الأداء الناجمة عن الإطلاق المركز لعدد كبير من الطلب في فترة قصيرة من الزمن لا يمكن تكرارها. بالإضافة إلى ذلك، نظرًا للجغرافيا السياسية، لا يمكن لتشغيل ASML أن يتبع المنطق التجاري بشكل كامل، وسيخضع تصدير آلات الطباعة الحجرية إلى الصين لقيود متعددة.

من ناحية أخرى، على الرغم من أن ASML تحتكر تقريبًا سوق آلات الطباعة الحجرية المتطورة، إلا أن الشركات المصنعة للمعدات الرئيسية الأخرى تنشر أيضًا الذكاء الاصطناعي بنشاط. في الرسالة الموجهة إلى المساهمين، قالت Pan Forest Group إنه نظرًا للأهمية المتزايدة للذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية، من أجل دعم أفضل لخوادم الذكاء الاصطناعي، أصبحت بنية معدات أشباه الموصلات معقدة بشكل متزايد، مما أدى في المقابل إلى زيادة الطلب على الترسيب وقوة النقش، وهي مفيدة جدًا لمجموعة Pan Forest Group؛ كما توصلت شركة Applied Materials وTokyo Electronics وIBM وغيرها من عمالقة أشباه الموصلات مؤخرًا إلى تعاون مع ولاية نيويورك الأمريكية، ومن المتوقع أن تستثمر 10 مليارات دولار لإنشاء مركز بحث وتطوير لأشباه الموصلات High-NA EUV من الجيل التالي في نيويورك. لتعزيز الابتكار في أشباه الموصلات في العقد المقبل. ومن الجدير بالذكر أن شركات أشباه الموصلات في الأسواق الناشئة الأخرى تعمل أيضًا بنشاط على تطوير التكنولوجيا الخاصة بها وقدراتها الإنتاجية، ومن المتوقع أن تصبح منافسين أقوياء. تعمل شركة كانون على تكثيف تكنولوجيا الطباعة النانوية، وقال مدير أعمال آلات أشباه الموصلات لديها إن التكنولوجيا يمكن أن تنتج رقائق بحجم 2 نانومتر دون الطباعة الحجرية. "على المدى الطويل، من المرجح أن يكون لاتجاه تكنولوجيا أشباه الموصلات تأثير على مشهد السوق." وقال خبراء الصناعة للصحفيين: "إذا كانت هناك تكنولوجيا جديدة مدمرة، فقد تغير الطلب على معدات أشباه الموصلات التقليدية".

تركز Fountyl Technologies PTE Ltd، على صناعة تصنيع أشباه الموصلات، وتشمل المنتجات الرئيسية: ظرف الدبوس، ظرف السيراميك المسامي، المستجيب النهائي الخزفي، العارضة المربعة الخزفية، المغزل الخزفي، مرحبًا بكم في الاتصال والتفاوض!