بازار تجهیزات نیمه هادی محتاطانه خوش بینانه، هنوز نقاط روشن وجود دارد

اخیراً، چهار تولیدکننده برتر تجهیزات نیمه هادی جهان به طور متوالی گزارش سالانه 2023 یا آخرین گزارش سه ماهه سال 2024 را اعلام کرده اند. در مورد نقطه اتکای رشد تجهیزات نیمه هادی در سال 2024، اولویت های فناوری و وضعیت کلان، شرکت های اصلی این اولویت ها را ترسیم کرده اند.

حافظه با پهنای باند بالا به شتاب رشد دستگاه های نیمه هادی تبدیل می شود

حافظه با پهنای باند بالا تنها 5 درصد از تولید DRAM در سال 2023 را تشکیل می دهد و انتظار می رود در سال های آینده با نرخ رشد مرکب سالانه 50 درصد رشد کند. در سال مالی 2024، ما انتظار داریم که درآمد بسته بندی حافظه با پهنای باند بالا چهار برابر شود. سال گذشته به نزدیک به 500 میلیون دلار رسید." دیکسون گفت. ASML انتظار رشد درآمد حافظه در سال 2024 را دارد که عمدتاً ناشی از تبدیل گره فناوری DRAM مبتنی بر محصولات حافظه پیشرفته DDR5 و HBM است. گزارش مالی ASML برای سه ماهه چهارم سال 2023 که در ژانویه امسال اعلام شد نشان می دهد که نسبت سفارشات برای سیستم های تراشه های حافظه به طور قابل توجهی افزایش یافته است برای سال 2023، درآمد سیستم های تراشه منطقی ASML 16 میلیارد یورو بود، درآمد سیستم برای تراشه های حافظه 6 میلیارد یورو، افزایش 9 درصدی بود شکاف با سیستم های تراشه منطقی، با این حال، در رزرو خالص در سه ماهه چهارم سال 2023، سیستم تراشه منطقی 53 درصد از رزروها را به خود اختصاص داده است، و سیستم تراشه حافظه 47 درصد را به خود اختصاص داده است. Fanlin پیش‌بینی می‌کند که با بازیابی تراشه‌های حافظه، بازار جهانی تجهیزات فاب در سال 2024 حدود 80 میلیارد دلار خواهد بود. در میان آنها، محرک‌های رشد DRAM عمدتاً از بهبود ظرفیت HBM و تبدیل گره ناشی می‌شوند رکورد درآمد در سه ماهه چهارم سال 2023، 48 درصد از درآمد، که درآمد DRAM 31 درصد و ذخیره سازی غیر فرار 17 درصد بوده است. در گزارش درآمد سه ماهه سوم مالی 2024 TEL که در فوریه امسال منتشر شد، اشاره کرد که درآمد تجهیزات تولید DRAM این شرکت برای سه فصل متوالی افزایش یافته است و در این سه ماهه به 31 درصد رسیده است که تقریباً دو برابر نسبت سه ماهه اول است.

تجهیزات پیشرفته مرتبط با فرآیند، مرحله تجاری سازی را افزایش داده است

ریخته گری تراشه های منطقی پیشرفته همیشه "سر بزرگ" درآمد تولیدکنندگان تجهیزات نیمه هادی بوده است. در سال 2024، ASML به معرفی سیستم‌های EUV با دیافراگم عددی بالا برای فرآیندهای پیشرفته ادامه خواهد داد، و Applied Materials و Pan Lin نیز بر الزامات مرتبط با فرآیند پیشرفته مانند ترانزیستورهای GAA و منبع تغذیه پشتی تمرکز خواهند کرد. سیستم های لیتوگرافی EUV با دیافراگم بالا به عنوان مسیر اصلی دستگاه برای فرآیندهای زیر 2 نانومتر در نظر گرفته می شوند. در سال 2023، ASML اولین ماژول های اولین سیستم EUV با دیافراگم عددی بالا، EXE:5000 را به اینتل فرستاد. با افزایش مقدار دیافراگم، ASML به ظرفیت 185 wh (تعداد ویفرهای قابل پردازش در یک ساعت) با انرژی 20mJ/cm2 (میلی‌ژول بر سانتی‌متر مربع) در سیستم لیتوگرافی EXE:5000 با وضوح تصویر دست یافت. 8 نانومتر در مقایسه با سیستم نسل قبلی، اندازه ویژگی (اندازه کوچکترین تصویر مشخصه ای که می توان با فرآیند لیتوگرافی تولید کرد) را می توان 1.7 برابر و تراکم ترانزیستور را 2.9 برابر افزایش داد.

راجر داسن، مدیر ارشد مالی ASML، گفت که ASML انتظار دارد در سال 2024 هزینه های قابل توجهی را برای معرفی تجهیزات با دیافراگم عددی بالا متحمل شود و ظرفیت سالانه خود را به 90 EUV و 600 DUV افزایش دهد. از سال 2025 به بعد، سیستم نوری EUV ASML به تدریج به سیستم حاشیه بالاتر و دیافراگم عددی بالا EXE:5200 تغییر خواهد کرد.

Applied Materials انتظار دارد تراشه‌های منطقی پیشرفته مبتنی بر ترانزیستورهای GAA در سال مالی 2024 به سمت تولید با حجم بالا حرکت کنند. تغییر ساختار ترانزیستور از FinFET به GAA باعث افزایش سودآوری Applied Materials شده است و بازار بالقوه برای مواد کاربردی افزایش 1 دلاری دارد. هر بار که فاب هر ماه 100000 ویفر اضافه می کند. بر اساس تقاضا برای فرآیندهای ترانزیستور GAA در کارخانه‌ها، Applied Materials دستگاه‌های رشد هم‌پایه را برای FINFET و ترانزیستورهای GAA 30 نانومتری و کمتر، سیستم‌های اندازه‌گیری پرتو الکترونی که از ریخته‌گری تراشه‌های منطقی 3 نانومتری و قابلیت‌های کنترل گرافیکی مورد نیاز برای ترانزیستورهای GAA پشتیبانی می‌کنند، معرفی کرد. و ابزارهای حکاکی انتخابی برای گسترش دامنه کاربرد FinFET و ترویج توسعه آینده GAA. منبع تغذیه پشتی توسط مواد کاربردی به عنوان یکی دیگر از نقاط عطف مهم تکنولوژیک دیده می شود.

سازندگان تجهیزات نسبت به انتظارات بازار در سال 2025 خوشبین تر هستند

اگرچه بازار پایانی نشانه‌هایی از بهبودی متوسط ​​را نشان داده است و بازار DRAM رشد کرده است، انتظارات سازندگان تجهیزات برای سال 2024 محافظه‌کارانه است و بازار بازار در سال 2025 عموماً خوش‌بینانه است. در سال 2023، درآمد خالص سالانه ASML و سود خالص هر دو بیش از 30 درصد نسبت به سال 2022 افزایش یافت، با این حال، پیش بینی درآمد ASML برای سه ماهه اول سال 2024 خوش بینانه نیست و انتظار می رود فروش خالص بین 5 تا 5.5 میلیارد باشد. میلیارد یورو در مقایسه با درآمد خالص 7.237 میلیارد یورویی در سه ماهه سوم سال 2023، کاهش قابل توجهی در سه ماهه سه ماهه مشاهده خواهد شد.

رئیس و مدیر عامل ASML پیتر ونینک (از این پس به عنوان Wennink نامیده می شود) در مورد شرایط بازار در سال 2024 محافظه کار است و معتقد است که وضعیت بهبود در سال 2024 هنوز نامشخص است و انتظار می رود درآمد ASML در سال 2024 مشابه درآمد سال 2023 باشد. برای سال 2025 وینینک دیدگاه مثبتی دارد و سال 2024 را به عنوان یک دوره گذار برای آماده شدن برای رشد قابل توجه در سال 2025 می بیند. بر اساس ASML، منحنی های چرخه بازار در سال های 2001 و 2009 یکپارچه شده اند و صنعت نیمه هادی ها تمایل دارد تا چرخه رشد قابل توجهی را پس از یک دوره ایجاد کند. چرخه رو به پایین صنعت نیمه هادی امروزی به دلیل تورم، افزایش نرخ بهره، کندی رشد اقتصادی و ژئوپلیتیک در رکود قرار دارد، اما تولیدکنندگان نیز باید خود را برای چرخه رشد پس از فرود آماده کنند. TEL همچنین نسبت به عملکرد بازار تجهیزات فاب در سال 2025 خوشبین است. داده های آژانس تحقیقات بازار جامع TEL معتقد است که در سال 2025، رشد مداوم سرورهای هوش مصنوعی، رایانه شخصی، تقاضای گوشی های هوشمند ناشی از برنامه های کاربردی و چرخه های جایگزینی هوش مصنوعی، به طور مشترک سرمایه را هدایت خواهد کرد. هزینه DRAM، NAND و تراشه های منطقی فرآیند پیشرفته، به طوری که اندازه بازار تجهیزات فاب سالانه برای دستیابی به رشد دو رقمی است.

FOUNTYL TECHNOLOGIES PTE. محدود در سنگاپور واقع شده است، ما بیش از 10 سال است که بر تحقیق و توسعه، ساخت و خدمات فنی قطعات سرامیکی دقیق در زمینه نیمه هادی تمرکز کرده ایم. محصول اصلی ما چاک سرامیکی، افکتور انتهایی سرامیکی، پیستون سرامیکی و تیر مربع سرامیکی، از جمله بخش تحقیق و توسعه، بخش QC، بخش طراحی و بخش فروش است.