پنج تجهیزات برتر نیمه هادی جهان که تغییرات بزرگی را ایجاد می کنند

به عنوان تجهیزات اصلی تولید تراشه، دستگاه لیتوگرافی EUV توجه زیادی را به خود جلب کرده است و اهمیت ASML بیش از پیش برجسته شده است و در این موج، الگوی بازار تجهیزات نیمه هادی نیز بی سر و صدا در حال تغییر است. در نیمه اول سال 2023، رتبه بندی اندازه بازار تولید کنندگان تجهیزات نیمه هادی جهانی تنظیم شده است، آخرین آمار تحقیقات CINNO نشان می دهد که در سه ماهه سوم سال 2023، درآمد ASML همچنان جایگاه اول تولید کنندگان تجهیزات جهانی را حفظ می کند، بیش از بالای طولانی مدت گذشته از مواد اعمال شده.

اولین نشانه های تغییر در حال ظهور است

برای مدت طولانی، بازار تجهیزات نیمه هادی وضعیت "پنج جداسازی قوی" را ارائه کرده است. آمار تحقیقات CINNO نشان می دهد که در سه سال از 2020 تا 2022، رتبه بندی درآمد کسب و کار تجهیزات نیمه هادی شرکت های جهانی فهرست شده، شرکت ایالات متحده Applied Materials رتبه اول را به خود اختصاص داده است و پس از آن شرکت هلندی ASML، شرکت ایالات متحده Panlin، شرکت ژاپنی Tokyo Electronics و شرکت ایالات متحده Kelei. اندازه بازار تجهیزات نیمه هادی چند ساله "پنج برتر". به عنوان یک حلقه پشتیبانی کلیدی از زنجیره صنعتی، تجهیزات نیمه هادی در کل زنجیره از تولید ویفر گرفته تا بسته بندی و آزمایش استفاده می شود، بنابراین جهت اصلی تولید کنندگان تجهیزات نیمه هادی مختلف نیز تمرکز خاص خود را دارند. Pan Forest Group و Tokyo Electronics دارای موقعیت پیشرو در زمینه رسوب گذاری و اچینگ فیلم هستند. Kelei نیمی از جهان را در زمینه تجهیزات تشخیص رو به جلو نیمه هادی اشغال کرده است. ASML بر توسعه و ساخت ماشین‌های فوتولیتوگرافی متمرکز است و تنها تامین‌کننده دستگاه‌های لیتوگرافی با دیافراگم عددی بالا EUV (فرابنفش شدید) است. مواد به کار رفته به روش‌های متعددی تقسیم می‌شوند، با یک سبد فرآیند گسترده‌تر، و یک خط تولید جامع‌تر، که ده‌ها دستگاه را برای تولید نیمه‌رساناها پوشش می‌دهد، بنابراین می‌تواند برای مدت طولانی بر تاج و تخت بزرگترین تامین‌کننده تجهیزات نیمه‌رسانا بنشیند. با این حال، در پشت نقشه به ظاهر پایدار بازار، رقابت بین تولیدکنندگان در حال افزایش است و یک تغییر نامرئی در حال شکل گیری است. در نیمه اول سال 2023، رتبه بندی اندازه بازار تولید کنندگان تجهیزات نیمه هادی جهانی تعدیل شد. ASML با بیش از 14.8 میلیارد دلار درآمد به بالای جدول جهش کرد و پس از آن Applied Materials با 12.4 میلیارد دلار درآمد، Tokyo Electronics نیز از Pan Forest پیشی گرفت و جایگاه سوم را به خود اختصاص داد و Kolei در رده پنجم باقی ماند.

در سه ماهه سوم سال 2023، برتری ASML بیشتر برجسته شد. آمار تحقیقات CINNO نشان داد که کسب و کار نیمه هادی پنج تولیدکننده برتر تجهیزات با درآمد کل بیش از 22 میلیارد دلار، 88 درصد از کل درآمد 10 شرکت برتر را به خود اختصاص داده است. در میان آنها، درآمد ASML در سه ماهه سوم حدود 7.1 میلیارد دلار بود که نه تنها تنها شرکتی در بین پنج تولیدکننده برتر بود که رشد درآمد سال به سال را در سه ماهه به دست آورد، بلکه 32 درصد از کل درآمد را نیز به خود اختصاص داد. پنج تولید کننده برتر "تغییر تقاضا در بازار جهانی نیمه هادی ها به طور مستقیم بر عملکرد ASML تاثیر گذاشته است." کارشناسان صنعت در مصاحبه ای با China Electronics News می گویند: با توسعه هوش مصنوعی، 5G، اینترنت اشیا و سایر فناوری ها، تقاضا برای تراشه های با کارایی بالا همچنان در حال رشد است که از رشد کسب و کار ASML حمایت کرده است. رابرت کاستلانو، تحلیلگر معروف صنعت نیمه هادی، معتقد است که ASML از مواد کاربردی پیشی خواهد گرفت و در سال 2023 به تامین کننده برتر تجهیزات نیمه هادی WFE (ویفر جلویی) تبدیل خواهد شد.

هوش مصنوعی برای سبقت گرفتن از مسیر جدید

رونق بزرگ مدل‌های امسال رشد سریع تقاضا برای تراشه‌های هوش مصنوعی را به همراه داشته است، شرکت‌های بیشتر و بیشتری به آموزش مدل‌های بزرگ با بیش از 100 میلیارد یا تریلیون پارامتر نیاز دارند، و شیوع نیازهای استدلالی لبه‌های روی هم رفته باعث ایجاد تقاضای قوی برای تراشه‌های پیشرفته شده است. فرآیندها." کارشناسان صنعت به خبرنگار "نیوز الکترونیک چین" گفتند. آمار آژانس تحلیلی Omdia نشان می دهد که انویدیا در سه ماهه سوم در مجموع 500000 تراشه هوش مصنوعی از جمله A100 و H100 فروخته است که A100 و H100 به ترتیب از فرآیندهای 7 نانومتری و 4 نانومتری استفاده می کنند. علاوه بر این، TSMC به عنوان یک غول ریخته گری، داده های افشا شده علنی نشان می دهد که در سه ماهه اول سال جاری، درآمد فرآیند 5 نانومتری به ترتیب، 31، 30 و 37 درصد، بالاترین نسبت کل درآمد را به خود اختصاص داده است. فرآیند 7 نانومتری که 20٪، 23٪، 16٪، 7 نانومتر و کمتر از فرآیند پیشرفته است، همیشه درآمد اصلی TSMC بوده است. شایان ذکر است که فناوری فرآیند پیشرفته را نمی توان از تجهیزات پیشرفته دستگاه لیتوگرافی جدا کرد.

در حال حاضر، اشعه ماوراء بنفش شدید (EUV) پیشرفته‌ترین فناوری لیتوگرافی در جهان است و یک دستگاه کلیدی برای تراشه‌های فرآیند ۷ نانومتری است. ASML، به‌عنوان تنها تامین‌کننده ماشین‌های لیتوگرافی فرابنفش شدید (EUV)، طبیعتاً در موج هوش مصنوعی به یک «جند و مد» شایسته تبدیل می‌شود، با توجه به پیچیدگی و هزینه‌های تحقیق و توسعه فناوری لیتوگرافی پیشرفته، برای رقبا دشوار است. با مزایای فنی ASML در کوتاه مدت مواجه شوید. داده های درآمد سه ماهه سوم ASML2023 نشان می دهد که میزان سفارشات جدید در سه ماهه سوم 2.6 میلیارد یورو بوده است که 500 میلیون یورو از آن مربوط به سفارشات دستگاه لیتوگرافی EUV است.

چشم انداز بازار نامشخص است

اگرچه ASML در حال حاضر در صدر فهرست درآمد تجهیزات نیمه هادی قرار گرفته است، اما این یک نتیجه قطعی نیست. از یک سو، وابستگی ماشین‌های لیتوگرافی ASML به بازار چین به تدریج عمیق‌تر شده است. راجر داسن، مدیر ارشد مالی ASML، توضیح داد: "اکثر محموله ها در چین در طول سه ماهه مربوط به سفارش های ثبت شده در سال 2022 و قبل از آن بود." با این حال، افزایش عملکرد ناشی از انتشار متمرکز تعداد زیادی تقاضا در یک دوره زمانی کوتاه قابل تکرار نیست. علاوه بر این، به دلیل ژئوپلیتیک، عملکرد ASML نمی تواند به طور کامل از منطق تجاری پیروی کند و صادرات دستگاه های لیتوگرافی به چین با محدودیت های متعددی همراه خواهد بود.

از سوی دیگر، اگرچه ASML تقریباً در انحصار بازار دستگاه‌های لیتوگرافی پیشرفته است، سایر تولیدکنندگان تجهیزات هد نیز به طور فعال هوش مصنوعی را به کار می‌گیرند. گروه پان فارست در نامه ای به سهامداران اعلام کرد که با توجه به اهمیت روزافزون هوش مصنوعی در زندگی روزمره، به منظور پشتیبانی بهتر از سرورهای هوش مصنوعی، معماری تجهیزات نیمه هادی ها به طور فزاینده ای پیچیده شده است که به همین ترتیب باعث افزایش تقاضا برای رسوب گذاری شده است. و قدرت اچینگ، که برای گروه Pan Forest بسیار مفید است. Applied Materials، Tokyo Electronics، IBM و سایر غول های نیمه هادی نیز اخیرا با ایالت نیویورک آمریکا همکاری کرده اند و انتظار می رود 10 میلیارد دلار برای ایجاد یک مرکز تحقیق و توسعه نیمه هادی نسل بعدی High-NA EUV در نیویورک سرمایه گذاری کنند. برای ترویج نوآوری نیمه هادی در دهه آینده. شایان ذکر است که شرکت های نیمه هادی در سایر بازارهای نوظهور نیز به طور فعال در حال توسعه فناوری و ظرفیت تولید خود هستند و انتظار می رود به رقبای قدرتمندی تبدیل شوند. Canon در حال افزایش فناوری نانوایمپرینت است و مدیر بازرگانی ماشین های نیمه هادی آن گفت که این فناوری می تواند تراشه های 2 نانومتری را بدون لیتوگرافی تولید کند. در بلندمدت، جهت فناوری نیمه هادی احتمالاً بر چشم انداز بازار تأثیر خواهد گذاشت.» کارشناسان صنعت به خبرنگاران گفتند: "اگر یک فناوری جدید مخرب وجود داشته باشد، ممکن است تقاضا برای تجهیزات نیمه هادی سنتی را تغییر دهد."

Fountyl Technologies PTE Ltd، بر صنعت تولید نیمه هادی تمرکز دارد، محصولات اصلی عبارتند از: پین چاک، چاک سرامیکی متخلخل، افکتور انتهایی سرامیکی، پرتو مربع سرامیکی، دوک سرامیکی، خوش آمدید به تماس و مذاکره!