Le marché des équipements semi-conducteurs prudemment optimiste, il reste encore des points positifs

Récemment, les quatre principaux fabricants mondiaux d'équipements semi-conducteurs ont successivement annoncé leur rapport annuel 2023 ou le dernier rapport trimestriel en 2024. Autour du pivot de croissance des équipements semi-conducteurs en 2024, des priorités technologiques et de la situation macroéconomique, les principales sociétés ont établi ces priorités.

La mémoire à large bande passante devient le moteur de croissance des dispositifs à semi-conducteurs

« La mémoire à large bande passante ne représentera que 5 % de la production de DRAM en 2023 et devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 50 % dans les années à venir. Au cours de l'exercice 24, nous prévoyons que les revenus du packaging de mémoire à large bande passante quadrupleront de l'année dernière, à près de 500 millions de dollars. » " a déclaré Dickson. ASML s'attend à une croissance des revenus de la mémoire en 2024, tirée principalement par la conversion des nœuds technologiques de la DRAM pilotée par les produits de mémoire avancés DDR5 et HBM. Le rapport financier d'ASML pour le quatrième trimestre 2023 annoncé en janvier de cette année montre que la proportion des commandes de Les systèmes de puces mémoire ont considérablement augmenté. Pour l'ensemble de l'année 2023, le chiffre d'affaires des systèmes de puces logiques d'ASML était de 16 milliards d'euros, soit une augmentation de 60 %. Le chiffre d'affaires des systèmes de puces mémoire était de 6 milliards d'euros, soit une augmentation de 9 %, et il y a une forte augmentation. écart avec les systèmes à puces logiques. Cependant, dans les réservations nettes du quatrième trimestre 2023, le système à puce logique représentait 53 % des réservations et le système à puce mémoire représentait 47 %, et la proportion des deux est équilibrée. Fanlin prédit que, grâce à la récupération des puces mémoire, le marché mondial des équipements de fabrication atteindra environ 80 milliards de dollars en 2024. Parmi eux, les moteurs de croissance de la DRAM proviennent principalement de l'amélioration de la capacité de HBM et de la conversion des nœuds. Selon le rapport financier, l'activité de stockage de Fanlin a été réalisée. chiffre d'affaires record au quatrième trimestre 2023, représentant 48 % du chiffre d'affaires, dont 31 % des revenus de la DRAM et 17 % du stockage non volatil. Dans le rapport sur les résultats du troisième trimestre de l'exercice 2024 de TEL publié en février de cette année, il a été souligné que les revenus des équipements de fabrication de DRAM de la société ont augmenté pendant trois trimestres consécutifs, atteignant 31 % au cours de ce trimestre, soit près du double de la proportion du premier trimestre.

Les équipements avancés liés aux processus ont accéléré l’étape de commercialisation

Les fonderies de puces logiques de pointe ont toujours été la « grosse tête » des revenus des fabricants d'équipements à semi-conducteurs. En 2024, ASML continuera à introduire des systèmes EUV à haute ouverture numérique pour les processus de pointe, et Applied Materials et Pan Lin se concentreront également sur les exigences avancées liées aux processus telles que les transistors GAA et l'alimentation électrique arrière. Les systèmes de lithographie EUV à haute ouverture numérique sont considérés comme la solution principale pour les processus inférieurs à 2 nm. En 2023, ASML a envoyé à Intel les premiers modules de son premier système EUV à haute ouverture numérique, l'EXE:5000. En augmentant la valeur d'ouverture, ASML a atteint une capacité de 185 wph (le nombre de tranches pouvant être traitées en une heure) à une énergie de 20 mJ/cm2 (millijoules par centimètre carré) dans le système de lithographie EXE:5000 avec une résolution de 8 nm. Par rapport au système de génération précédente, la taille des caractéristiques (la taille de la plus petite image caractéristique pouvant être produite par le processus de lithographie) peut être réduite de 1,7 fois et la densité des transistors peut être augmentée de 2,9 fois.

Roger Dassen, directeur financier d'ASML, a déclaré qu'ASML s'attend à engager des coûts importants en 2024 pour introduire des équipements à haute ouverture numérique et augmenter sa capacité annuelle à 90 EUV et 600 DUV. À partir de 2025, le système optique EUV d'ASML passera progressivement au système EXE:5200, à marge plus élevée et à haute ouverture numérique.

Applied Materials s'attend à ce que les puces logiques de pointe basées sur les transistors GAA évoluent vers une production en volume élevé au cours de l'exercice 2024. Le changement de structure des transistors de FinFET à GAA a accru la rentabilité d'Applied Materials, le marché potentiel d'Applied Materials augmentant de 1 $. milliards à chaque fois que l'usine ajoute 100 000 plaquettes par mois. Sur la base de la demande de processus de transistors GAA dans les usines de fabrication, Applied Materials a introduit des dispositifs de croissance épitaxiale pour les transistors FINFET et GAA de 30 nm et moins, des systèmes de mesure par faisceau d'électrons prenant en charge la fonderie de puces logiques de 3 nm et les capacités de contrôle graphique requises pour les transistors GAA. Et des outils de gravure sélective pour élargir le champ d'application de FinFET et promouvoir le développement futur de GAA. L’alimentation électrique par l’arrière est considérée par les matériaux appliqués comme un autre tournant technologique important.

Les équipementiers sont plus optimistes quant aux attentes du marché pour 2025

Bien que le marché final ait montré des signes de reprise modérée et que le marché des DRAM se soit redressé, les attentes des fabricants d'équipements pour 2024 sont prudentes et le marché du marché en 2025 est généralement optimiste. En 2023, le bénéfice net et le bénéfice net d'ASML pour l'ensemble de l'année ont tous deux augmenté de plus de 30 % par rapport à 2022. Cependant, les prévisions de revenus d'ASML pour le premier trimestre 2024 ne sont pas optimistes et le chiffre d'affaires net devrait se situer entre 5 milliards et 5,5 milliards. milliards d'euros. Par rapport au résultat net de 7,237 milliards d'euros au troisième trimestre 2023, il y aura une baisse significative d'un trimestre à l'autre.

Le président et chef de la direction d'ASML, Peter Wennink (ci-après dénommé Wennink), est prudent quant aux conditions du marché en 2024, estimant que la situation de reprise en 2024 est encore incertaine et que les revenus d'ASML en 2024 devraient être similaires à ceux de 2023. Pour 2025 , Wennink a une vision positive et considère 2024 comme une période de transition pour se préparer à une croissance significative en 2025. Selon ASML, les courbes du cycle de marché de 2001 et 2009 sont intégrées et l'industrie des semi-conducteurs a tendance à inaugurer un cycle de croissance significatif après une cycle descendant. L'industrie actuelle des semi-conducteurs est dans un creux en raison de l'inflation, de la hausse des taux d'intérêt, du ralentissement économique et de la géopolitique, mais les fabricants doivent également se préparer au cycle de croissance qui suivra le creux. TEL est également optimiste quant aux performances du marché des équipements de fabrication en 2025. Les données complètes de l'agence d'études de marché de TEL estiment qu'en 2025, la croissance continue de la demande de serveurs d'IA, de PC et de smartphones, tirée par les applications d'IA et les cycles de remplacement, stimulera conjointement le capital. dépenses de DRAM, NAND et puces logiques de processus avancées, de sorte que la taille annuelle du marché des équipements de fabrication pour atteindre une croissance à deux chiffres.

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