दुनिया के शीर्ष पांच सेमीकंडक्टर उपकरण बड़े बदलाव ला रहे हैं

चिप निर्माण के मुख्य उपकरण के रूप में, ईयूवी लिथोग्राफी मशीन ने बहुत ध्यान आकर्षित किया है, और एएसएमएल का महत्व अधिक से अधिक प्रमुख हो गया है, और इस लहर में, सेमीकंडक्टर उपकरण बाजार का पैटर्न भी चुपचाप बदल रहा है। 2023 की पहली छमाही में, वैश्विक सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माताओं की बाजार आकार रैंकिंग को समायोजित किया गया है, CINNO रिसर्च के नवीनतम आंकड़े बताते हैं कि 2023 की तीसरी तिमाही में, ASML राजस्व वैश्विक उपकरण निर्माताओं की तुलना में पहले स्थान पर बना हुआ है। लागू सामग्रियों का पिछला दीर्घकालिक शीर्ष।

परिवर्तन के प्रथम लक्षण उभर रहे हैं

लंबे समय से, सेमीकंडक्टर उपकरण बाजार ने "पांच मजबूत पृथक्करण" स्थिति प्रस्तुत की है। CINNO रिसर्च के आंकड़े बताते हैं कि 2020 से 2022 तक तीन वर्षों में, वैश्विक सूचीबद्ध कंपनियों की सेमीकंडक्टर उपकरण व्यवसाय राजस्व रैंकिंग में, संयुक्त राज्य अमेरिका की कंपनी एप्लाइड मटेरियल्स पहले स्थान पर है, इसके बाद डच कंपनी ASML, संयुक्त राज्य अमेरिका की कंपनी पैनलिन, जापानी कंपनी टोक्यो इलेक्ट्रॉनिक्स और संयुक्त राज्य अमेरिका की कंपनी केली। बारहमासी "शीर्ष पांच" अर्धचालक उपकरण बाजार का आकार। औद्योगिक श्रृंखला की एक प्रमुख सहायक कड़ी के रूप में, सेमीकंडक्टर उपकरण का उपयोग वेफर निर्माण से लेकर पैकेजिंग और परीक्षण तक पूरी श्रृंखला में किया जाता है, इसलिए विभिन्न सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माताओं की मुख्य दिशा का भी अपना फोकस होता है। पैन फ़ॉरेस्ट ग्रुप और टोक्यो इलेक्ट्रॉनिक्स का फ़िल्म चित्रण और नक़्क़ाशी के क्षेत्र में अग्रणी स्थान है; सेमीकंडक्टर फॉरवर्ड डिटेक्शन उपकरण के क्षेत्र में केली का दुनिया के आधे हिस्से पर कब्जा है; एएसएमएल फोटोलिथोग्राफी मशीनों के विकास और निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है, और उच्च संख्यात्मक एपर्चर ईयूवी (अत्यधिक पराबैंगनी) लिथोग्राफी मशीनों का एकमात्र आपूर्तिकर्ता है। लागू सामग्रियों को कई तरीकों से विभाजित किया गया है, एक व्यापक प्रक्रिया पोर्टफोलियो और एक अधिक व्यापक उत्पाद लाइन के साथ, जिसमें सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए दर्जनों डिवाइस शामिल हैं, इसलिए यह लंबे समय तक सेमीकंडक्टर उपकरण के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता के सिंहासन पर बैठ सकता है। हालाँकि, प्रतीत होता है कि स्थिर बाज़ार मानचित्र के पीछे, निर्माताओं के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, और एक अदृश्य परिवर्तन पनप रहा है। 2023 की पहली छमाही में, वैश्विक सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माताओं की बाजार आकार रैंकिंग को समायोजित किया गया था। एएसएमएल 14.8 बिलियन डॉलर से अधिक राजस्व के साथ शीर्ष पर पहुंच गया, इसके बाद एप्लाइड मटेरियल्स 12.4 बिलियन डॉलर राजस्व के साथ तीसरे स्थान पर रहा, टोक्यो इलेक्ट्रॉनिक्स ने पैन फॉरेस्ट को भी पीछे छोड़ दिया और कोलेई पांचवें स्थान पर रहे।

2023 की तीसरी तिमाही में, ASML की बढ़त को और अधिक उजागर किया गया। CINNO रिसर्च के आंकड़ों में पाया गया कि शीर्ष पांच उपकरण निर्माताओं का सेमीकंडक्टर व्यवसाय शीर्ष 10 के कुल राजस्व का 88% था, जिसका कुल राजस्व 22 बिलियन डॉलर से अधिक था। उनमें से, तीसरी तिमाही में एएसएमएल का राजस्व लगभग 7.1 बिलियन डॉलर था, जो इस तिमाही में साल-दर-साल राजस्व वृद्धि हासिल करने वाले शीर्ष पांच निर्माताओं में से न केवल एकमात्र कंपनी थी, बल्कि कुल राजस्व का 32% हिस्सा भी था। शीर्ष पांच निर्माता। "वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में मांग में बदलाव ने एएसएमएल के प्रदर्शन को सीधे प्रभावित किया है।" उद्योग विशेषज्ञों ने चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूज के साथ एक साक्षात्कार में कहा, "एआई, 5जी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और अन्य प्रौद्योगिकियों के विकास के साथ, उच्च प्रदर्शन वाले चिप्स की मांग बढ़ रही है, जिसने एएसएमएल के व्यापार विकास का समर्थन किया है।" जाने-माने सेमीकंडक्टर उद्योग विश्लेषक रॉबर्ट कैस्टेलानो का मानना ​​है कि एएसएमएल लागू सामग्रियों को पार कर जाएगा और 2023 में डब्लूएफई (वेफर फ्रंट एंड) सेमीकंडक्टर उपकरण का शीर्ष आपूर्तिकर्ता बन जाएगा।

नए ट्रैक को पछाड़ने में एआई

"इस साल के बड़े मॉडल बूम ने एआई चिप्स की मांग में तेजी से वृद्धि ला दी है, अधिक से अधिक एआई कंपनियों को 100 बिलियन या ट्रिलियन से अधिक मापदंडों के साथ बड़े मॉडल को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है, और सुपरइम्पोज़्ड एज रीजनिंग जरूरतों के प्रकोप ने उन्नत के लिए एक मजबूत मांग पैदा की है प्रक्रियाएं।" उद्योग विशेषज्ञों ने "चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूज़" रिपोर्टर को बताया। विश्लेषण एजेंसी ओमडिया के आँकड़े बताते हैं कि एनवीडिया ने तीसरी तिमाही में A100 और H100 सहित कुल 500,000 AI चिप्स बेचे, जिनमें से A100 और H100 क्रमशः 7nm और 4nm प्रक्रियाओं का उपयोग करते हैं; इसके अलावा, एक फाउंड्री दिग्गज के रूप में, टीएसएमसी ने सार्वजनिक रूप से खुलासा किया कि इस वर्ष की पहली तीन तिमाहियों में, 5 एनएम प्रक्रिया का राजस्व कुल राजस्व का उच्चतम अनुपात क्रमशः 31%, 30% और 37% था, इसके बाद 7एनएम प्रक्रिया, 20%, 23%, 16%, 7एनएम और उससे नीचे की उन्नत प्रक्रिया के लिए लेखांकन हमेशा टीएसएमसी का मुख्य राजस्व रहा है। उल्लेखनीय है कि उन्नत प्रक्रिया प्रौद्योगिकी को उन्नत लिथोग्राफी मशीन उपकरण से अलग नहीं किया जा सकता है।

वर्तमान में, एक्सट्रीम अल्ट्रावॉयलेट (ईयूवी) दुनिया की सबसे उन्नत लिथोग्राफी तकनीक है, और यह 7nm प्रोसेस चिप्स के लिए एक प्रमुख उपकरण है। एएसएमएल, चरम पराबैंगनी (ईयूवी) लिथोग्राफी मशीनों के एकमात्र आपूर्तिकर्ता के रूप में, स्वाभाविक रूप से एआई लहर में एक अच्छी तरह से योग्य "ज्वार" बन जाता है, उच्च अंत लिथोग्राफी प्रौद्योगिकी की जटिलता और अनुसंधान और विकास लागत को देखते हुए, प्रतियोगियों के लिए यह मुश्किल है अल्पावधि में एएसएमएल के तकनीकी लाभ प्राप्त करें। ASML2023 तीसरी तिमाही के आय डेटा से पता चलता है कि तीसरी तिमाही में नए ऑर्डर की मात्रा 2.6 बिलियन यूरो थी, जिसमें से 500 मिलियन यूरो EUV लिथोग्राफी मशीन ऑर्डर से थे।

बाजार परिदृश्य अनिश्चित है

हालाँकि ASML फिलहाल सेमीकंडक्टर उपकरण राजस्व सूची में शीर्ष पर है, लेकिन यह कोई पूर्वनिर्धारित निष्कर्ष नहीं है। एक ओर, चीनी बाजार पर एएसएमएल लिथोग्राफी मशीनों की निर्भरता धीरे-धीरे गहरी हो गई है। एएसएमएल के मुख्य वित्तीय अधिकारी, रोजर डेसेन ने बताया: "तिमाही के दौरान चीन में अधिकांश शिपमेंट 2022 और उससे पहले दिए गए ऑर्डर से थे।" हालाँकि, कम समय में बड़ी संख्या में मांग के संकेंद्रित जारी होने से प्रदर्शन में जो उछाल आया है, उसे दोहराना संभव नहीं है। इसके अलावा, भू-राजनीति के कारण, एएसएमएल का संचालन पूरी तरह से वाणिज्यिक तर्क का पालन नहीं कर सकता है, और चीन को लिथोग्राफी मशीनों का निर्यात कई प्रतिबंधों के अधीन होगा।

दूसरी ओर, हालांकि एएसएमएल का हाई-एंड लिथोग्राफी मशीन बाजार में लगभग एकाधिकार है, अन्य प्रमुख उपकरण निर्माता भी सक्रिय रूप से एआई को तैनात कर रहे हैं। शेयरधारकों को लिखे पत्र में, पैन फॉरेस्ट ग्रुप ने कहा कि दैनिक जीवन में एआई के बढ़ते महत्व के कारण, एआई सर्वरों को बेहतर समर्थन देने के लिए, अर्धचालकों की उपकरण वास्तुकला तेजी से जटिल हो गई है, जिसने तदनुसार जमाव की अधिक मांग को जन्म दिया है। और नक़्क़ाशी शक्ति, जो पैन वन समूह के लिए बहुत फायदेमंद है; एप्लाइड मैटेरियल्स, टोक्यो इलेक्ट्रॉनिक्स, आईबीएम और अन्य सेमीकंडक्टर दिग्गज भी हाल ही में अमेरिकी राज्य न्यूयॉर्क के साथ सहयोग पर पहुंचे हैं, और न्यूयॉर्क में अगली पीढ़ी के हाई-एनए ईयूवी सेमीकंडक्टर अनुसंधान और विकास केंद्र की स्थापना के लिए 10 बिलियन डॉलर का निवेश करने की उम्मीद है। अगले दशक में सेमीकंडक्टर नवाचार को बढ़ावा देना। यह ध्यान देने योग्य है कि अन्य उभरते बाजारों में सेमीकंडक्टर कंपनियां भी सक्रिय रूप से अपनी तकनीक और उत्पादन क्षमता विकसित कर रही हैं, और उनके मजबूत प्रतिस्पर्धी बनने की उम्मीद है। कैनन नैनोइम्प्रिंट तकनीक को आगे बढ़ा रहा है, और इसके सेमीकंडक्टर मशीन व्यवसाय निदेशक ने कहा कि यह तकनीक लिथोग्राफी के बिना 2-नैनोमीटर चिप्स का उत्पादन कर सकती है। "लंबी अवधि में, सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी की दिशा का बाजार परिदृश्य पर प्रभाव पड़ने की संभावना है।" उद्योग विशेषज्ञों ने संवाददाताओं से कहा, "अगर कोई विघटनकारी नई तकनीक आती है, तो यह पारंपरिक अर्धचालक उपकरणों की मांग को बदल सकती है।"

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