Pasar peralatan semikonduktor optimis dengan hati-hati, masih ada titik terang

Baru-baru ini, empat produsen peralatan semikonduktor terbesar dunia berturut-turut mengumumkan laporan tahunan 2023 atau laporan triwulanan terbaru pada tahun 2024. Di sekitar titik tumpu pertumbuhan peralatan semikonduktor pada tahun 2024, prioritas teknologi, dan situasi makro, perusahaan induk telah menetapkan prioritas tersebut.

Memori bandwidth tinggi menjadi momentum pertumbuhan perangkat semikonduktor

“Memori dengan bandwidth tinggi hanya akan menyumbang 5% dari produksi DRAM pada tahun 2023 dan diperkirakan akan tumbuh pada tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 50% di tahun-tahun mendatang. Pada tahun fiskal 2024, kami memperkirakan pendapatan pengemasan memori dengan bandwidth tinggi akan meningkat empat kali lipat dari tahun lalu menjadi hampir $500 juta." "Kata Dickson. ASML memperkirakan pertumbuhan pendapatan memori pada tahun 2024, terutama didorong oleh konversi node teknologi DRAM yang didorong oleh produk memori canggih DDR5 dan HBM. Laporan keuangan ASML untuk kuartal keempat tahun 2023 yang diumumkan pada bulan Januari tahun ini menunjukkan bahwa proporsi pesanan untuk sistem chip memori telah meningkat secara signifikan. Selama setahun penuh 2023, pendapatan sistem chip logika ASML adalah 16 miliar euro, meningkat sebesar 60%. Pendapatan sistem untuk chip memori adalah 6 miliar euro, meningkat sebesar 9%, dan merupakan peningkatan yang besar kesenjangan dengan sistem chip logika. Namun, dalam pemesanan bersih pada kuartal keempat tahun 2023, sistem chip logika menyumbang 53% dari pemesanan, dan sistem chip memori menyumbang 47%, dan proporsi keduanya seimbang. Fanlin memperkirakan bahwa didorong oleh pemulihan chip memori, pasar peralatan fab global akan berjumlah sekitar $80 miliar pada tahun 2024. Diantaranya, pendorong pertumbuhan DRAM terutama berasal dari peningkatan kapasitas HBM dan konversi node. Menurut laporan keuangan, bisnis penyimpanan Fanlin mencapai pencapaiannya mencatatkan pendapatan pada kuartal keempat tahun 2023, menyumbang 48% dari pendapatan, dimana pendapatan DRAM menyumbang 31% dan penyimpanan non-volatile menyumbang 17%. Dalam laporan pendapatan kuartal ketiga tahun fiskal 2024 TEL yang dirilis pada bulan Februari tahun ini, disebutkan bahwa pendapatan peralatan manufaktur DRAM perusahaan telah meningkat selama tiga kuartal berturut-turut, mencapai 31% pada kuartal ini, hampir dua kali lipat proporsi kuartal pertama.

Peralatan canggih terkait proses telah meningkatkan tahap komersialisasi

Pengecoran chip logika mutakhir selalu menjadi "pemimpin besar" pendapatan produsen peralatan semikonduktor. Pada tahun 2024, ASML akan terus memperkenalkan sistem EUV aperture numerik tinggi untuk proses mutakhir, dan Applied Materials serta Pan Lin juga akan berfokus pada persyaratan terkait proses tingkat lanjut seperti transistor GAA dan catu daya bagian belakang. Sistem litografi EUV dengan aperture numerik tinggi dianggap sebagai jalur perangkat utama untuk proses di bawah 2nm. Pada tahun 2023, ASML mengirimkan Intel modul pertama dari sistem EUV aperture numerik tinggi pertamanya, EXE:5000. Dengan meningkatkan nilai aperture, ASML mencapai kapasitas 185 wph (jumlah wafer yang dapat diproses dalam satu jam) pada energi 20mJ/cm2 (milijoule per sentimeter persegi) dalam sistem litografi EXE:5000 dengan resolusi sebesar 8 nm. Dibandingkan dengan sistem generasi sebelumnya, ukuran fitur (ukuran gambar fitur terkecil yang dapat dihasilkan oleh proses litografi) dapat dikurangi sebesar 1,7 kali lipat dan kepadatan transistor dapat ditingkatkan sebesar 2,9 kali lipat.

Roger Dassen, chief financial officer ASML, mengatakan bahwa ASML diperkirakan akan mengeluarkan biaya yang signifikan pada tahun 2024 untuk memperkenalkan peralatan aperture numerik tinggi dan meningkatkan kapasitas tahunannya menjadi 90 EUV dan 600 DUV. Mulai tahun 2025 dan seterusnya, sistem optik EUV ASML akan secara bertahap beralih ke sistem aperture numerik tinggi dengan margin lebih tinggi EXE:5200.

Applied Materials memperkirakan chip logika mutakhir berdasarkan transistor GAA akan bergerak menuju produksi volume tinggi pada tahun fiskal 2024. Pergeseran struktur transistor dari FinFET ke GAA telah memperluas profitabilitas Applied Materials, dengan potensi pasar untuk Applied Materials meningkat sebesar $1 miliar setiap kali pabrik tersebut menambahkan 100.000 wafer per bulan. Berdasarkan permintaan proses transistor GAA di pabrik, Applied Materials memperkenalkan perangkat pertumbuhan epitaksi untuk FINFET dan transistor GAA berukuran 30nm ke bawah, sistem pengukuran berkas elektron yang mendukung pengecoran chip logika 3nm, dan kemampuan kontrol grafis yang diperlukan untuk transistor GAA. Dan alat etsa selektif untuk memperluas cakupan penerapan FinFET dan mendorong pengembangan GAA di masa depan. Catu daya bagian belakang dipandang oleh material terapan sebagai titik balik teknologi penting lainnya.

Produsen peralatan lebih optimis terhadap ekspektasi pasar pada tahun 2025

Meskipun pasar akhir telah menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang moderat, dan pasar DRAM telah meningkat, ekspektasi produsen peralatan untuk tahun 2024 bersifat konservatif, dan pasar pada tahun 2025 secara umum optimis. Pada tahun 2023, laba bersih dan laba bersih ASML setahun penuh meningkat lebih dari 30% dibandingkan tahun 2022, namun perkiraan pendapatan ASML untuk kuartal pertama tahun 2024 tidak optimis, dan penjualan bersih diperkirakan antara 5 miliar dan 5,5 miliar. miliar euro. Dibandingkan dengan laba bersih sebesar 7,237 miliar euro pada kuartal ketiga tahun 2023, akan terjadi penurunan signifikan dari kuartal ke kuartal.

Presiden dan CEO ASML Peter Wennink (selanjutnya disebut Wennink) bersikap konservatif terhadap kondisi pasar pada tahun 2024, percaya bahwa situasi pemulihan pada tahun 2024 masih belum pasti, dan pendapatan ASML pada tahun 2024 diperkirakan akan sama dengan tahun 2023. Untuk tahun 2025 , Wennink memiliki pandangan positif dan melihat tahun 2024 sebagai masa transisi untuk mempersiapkan pertumbuhan signifikan pada tahun 2025. Menurut ASML, kurva siklus pasar tahun 2001 dan 2009 terintegrasi, dan industri semikonduktor cenderung mengarah pada siklus pertumbuhan yang signifikan setelah a siklus ke bawah. Industri semikonduktor saat ini berada dalam kondisi terpuruk akibat inflasi, kenaikan suku bunga, perlambatan ekonomi, dan geopolitik, namun produsen juga perlu bersiap menghadapi siklus pertumbuhan setelah krisis tersebut. TEL juga optimis terhadap kinerja pasar peralatan luar biasa pada tahun 2025. Data lembaga riset pasar komprehensif TEL meyakini bahwa pada tahun 2025, pertumbuhan permintaan server AI, PC, ponsel cerdas yang berkelanjutan yang didorong oleh aplikasi AI dan siklus penggantian, akan bersama-sama mendorong permodalan. pengeluaran DRAM, NAND dan chip logika proses lanjutan, sehingga ukuran pasar peralatan fab tahunan mencapai pertumbuhan dua digit.

TEKNOLOGI FOUNTYL PTE. LTD. berlokasi di Singapura, kami fokus pada penelitian dan pengembangan, manufaktur dan layanan teknis komponen keramik presisi di bidang semikonduktor selama lebih dari 10 tahun. produk utama kami adalah chuck keramik, efektor ujung keramik, pendorong keramik, dan balok persegi keramik, termasuk departemen R&D, departemen QC, departemen perancangan, dan departemen penjualan.