Mercato delle apparecchiature per semiconduttori cautamente ottimista, ci sono ancora punti luminosi

Recentemente, i quattro principali produttori mondiali di apparecchiature per semiconduttori hanno annunciato in successione il rapporto annuale 2023 o l'ultimo rapporto trimestrale del 2024. Attorno al fulcro della crescita delle apparecchiature per semiconduttori nel 2024, alle priorità tecnologiche e alla situazione macro, le società principali hanno tracciato queste priorità.

La memoria a larghezza di banda elevata diventa lo slancio di crescita dei dispositivi a semiconduttore

"Le memorie a larghezza di banda elevata rappresenteranno solo il 5% della produzione di DRAM nel 2023 e si prevede che cresceranno a un tasso di crescita annuo composto del 50% nei prossimi anni. Nell'anno fiscale 2024, prevediamo che i ricavi del confezionamento di memorie a larghezza di banda elevata quadruplicheranno rispetto a l'anno scorso a quasi 500 milioni di dollari." "Ha detto Dickson. ASML prevede una crescita dei ricavi delle memorie nel 2024, guidata principalmente dalla conversione dei nodi tecnologici della DRAM guidata dai prodotti di memoria avanzati DDR5 e HBM. Il rapporto finanziario di ASML per il quarto trimestre del 2023 annunciato a gennaio di quest'anno mostra che la percentuale di ordini per Per l'intero anno 2023, il fatturato dei sistemi di chip logici di ASML è stato di 16 miliardi di euro, con un incremento del 60%. divario con i sistemi a chip logici Tuttavia, nelle prenotazioni nette nel quarto trimestre del 2023, il sistema a chip logico ha rappresentato il 53% delle prenotazioni e il sistema a chip di memoria il 47%, e la proporzione tra i due è equilibrata. Fanlin prevede che, grazie al recupero dei chip di memoria, il mercato globale delle apparecchiature per l'industria manifatturiera ammonterà a circa 80 miliardi di dollari nel 2024. Tra questi, i fattori trainanti della crescita delle DRAM provengono principalmente dal miglioramento della capacità di HBM e dalla conversione dei nodi. Secondo il rapporto finanziario, l'attività di storage di Fanlin ha raggiunto risultati ricavi record nel quarto trimestre del 2023, pari al 48% dei ricavi, di cui i ricavi DRAM hanno rappresentato il 31% e lo storage non volatile il 17%. Nel rapporto sugli utili del terzo trimestre fiscale 2024 di TEL pubblicato nel febbraio di quest'anno, si sottolinea che i ricavi dell'azienda legati alle apparecchiature di produzione DRAM sono aumentati per tre trimestri consecutivi, raggiungendo il 31% in questo trimestre, che è quasi il doppio della percentuale del primo trimestre.

Le apparecchiature avanzate legate ai processi hanno accelerato la fase di commercializzazione

La fonderia di chip logici all'avanguardia è sempre stata la "grande testa" delle entrate dei produttori di apparecchiature per semiconduttori. Nel 2024, ASML continuerà a introdurre sistemi EUV ad alta apertura numerica per processi all'avanguardia, mentre Applied Materials e Pan Lin si concentreranno anche su requisiti avanzati relativi ai processi come transistor GAA e alimentazione posteriore. I sistemi di litografia EUV ad alta apertura numerica sono considerati il ​​percorso principale dei dispositivi per processi inferiori a 2 nm. Nel 2023, ASML ha inviato a Intel i primi moduli del suo primo sistema EUV ad alta apertura numerica, l'EXE:5000. Aumentando il valore di apertura, ASML ha raggiunto una capacità di 185 wph (il numero di wafer che possono essere elaborati in un'ora) con un'energia di 20 mJ/cm2 (millijoule per centimetro quadrato) nel sistema di litografia EXE:5000 con una risoluzione di 8nm. Rispetto al sistema della generazione precedente, la dimensione della caratteristica (la dimensione dell'immagine più piccola che può essere prodotta dal processo di litografia) può essere ridotta di 1,7 volte e la densità dei transistor può essere aumentata di 2,9 volte.

Roger Dassen, direttore finanziario di ASML, ha affermato che ASML prevede di sostenere costi significativi nel 2024 per introdurre apparecchiature ad alta apertura numerica e aumentare la sua capacità annuale a 90 EUV e 600 DUV. Dal 2025 in poi, il sistema ottico EUV di ASML passerà gradualmente al sistema con margine più elevato e apertura numerica elevata EXE:5200.

Applied Materials prevede che i chip logici all'avanguardia basati su transistor GAA si sposteranno verso una produzione di volumi elevati nell'anno fiscale 2024. Il passaggio nella struttura dei transistor da FinFET a GAA ha ampliato la redditività di Applied Materials, con il mercato potenziale per Applied Materials in aumento di 1 dollaro miliardi ogni volta che la fabbrica aggiunge 100.000 wafer al mese. In base alla domanda di processi di transistor GAA nelle fabbriche, Applied Materials ha introdotto dispositivi di crescita epitassiale per FINFET e transistor GAA da 30 nm e inferiori, sistemi di misurazione del fascio di elettroni che supportano la fonderia di chip logici da 3 nm e le capacità di controllo grafico richieste per i transistor GAA. E strumenti di incisione selettivi per espandere l'ambito di applicazione di FinFET e promuovere lo sviluppo futuro di GAA. L'alimentazione elettrica posteriore è vista dai materiali applicati come un altro importante punto di svolta tecnologico.

I produttori di apparecchiature sono più ottimisti riguardo alle aspettative del mercato per il 2025

Sebbene il mercato finale abbia mostrato segnali di moderata ripresa e il mercato delle DRAM abbia registrato una ripresa, le aspettative dei produttori di apparecchiature per il 2024 sono prudenti e il mercato di mercato nel 2025 è generalmente ottimista. Nel 2023, l'utile netto e l'utile netto dell'intero anno di ASML sono entrambi aumentati di oltre il 30% rispetto al 2022, tuttavia, le previsioni sui ricavi di ASML per il primo trimestre del 2024 non sono ottimistiche e le vendite nette dovrebbero essere comprese tra 5 miliardi e 5,5 miliardi di euro. Rispetto all’utile netto di 7,237 miliardi di euro nel terzo trimestre del 2023, si registrerà un significativo calo trimestre su trimestre.

Il presidente e amministratore delegato dell'ASML Peter Wennink (di seguito denominato Wennink) è conservatore riguardo alle condizioni del mercato nel 2024, ritenendo che la situazione di ripresa nel 2024 sia ancora incerta e che le entrate di ASML nel 2024 dovrebbero essere simili a quelle del 2023. Per il 2025 , Weennink ha una visione positiva e vede il 2024 come un periodo di transizione per prepararsi alla crescita significativa del 2025. Secondo ASML, le curve del ciclo di mercato del 2001 e del 2009 sono integrate e l'industria dei semiconduttori tende a inaugurare un ciclo di crescita significativo dopo un ciclo discendente. L'attuale settore dei semiconduttori è in crisi a causa dell'inflazione, dell'aumento dei tassi di interesse, del rallentamento economico e della geopolitica, ma anche i produttori devono prepararsi per il ciclo di crescita dopo il minimo. TEL è ottimista anche riguardo all'andamento del mercato delle apparecchiature per l'industria manifatturiera nel 2025. I dati completi dell'agenzia di ricerche di mercato TEL ritengono che nel 2025, la continua crescita della domanda di server AI, PC e smartphone guidata dalle applicazioni AI e dai cicli di sostituzione, guiderà congiuntamente il capitale spesa di DRAM, NAND e chip logici di processo avanzati, in modo che la dimensione annuale del mercato delle apparecchiature fab raggiunga una crescita a due cifre.

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