Le cinque principali apparecchiature per semiconduttori al mondo stanno apportando grandi cambiamenti

Essendo l'attrezzatura principale della produzione di chip, la macchina litografica EUV ha attirato molta attenzione e l'importanza di ASML è diventata sempre più importante e, in questa ondata, anche il modello del mercato delle apparecchiature per semiconduttori sta cambiando silenziosamente. Nella prima metà del 2023, la classifica delle dimensioni del mercato globale dei produttori di apparecchiature per semiconduttori è stata adeguata, le ultime statistiche di CINNO Research mostrano che nel terzo trimestre del 2023, i ricavi di ASML continuano a mantenere la prima posizione tra i produttori di apparecchiature globali, più di il passato a lungo termine superiore dei materiali applicati.

Emergono i primi segnali di cambiamento

Per molto tempo, il mercato delle apparecchiature per semiconduttori ha presentato una situazione di "cinque forti separazioni". Le statistiche di CINNO Research mostrano che nei tre anni dal 2020 al 2022, nella classifica dei ricavi commerciali delle apparecchiature per semiconduttori delle società quotate a livello mondiale, la società statunitense Applied Materials si è classificata al primo posto, seguita dalla società olandese ASML, dalla società statunitense Panlin, dalla La società giapponese Tokyo Electronics e la società statunitense Kelei. Dimensioni del mercato delle apparecchiature per semiconduttori perennemente "top five". Essendo un anello di supporto chiave della catena industriale, le apparecchiature per semiconduttori vengono utilizzate nell'intera catena, dalla produzione di wafer all'imballaggio e al test, quindi anche la direzione principale dei diversi produttori di apparecchiature per semiconduttori ha il proprio focus. Pan Forest Group e Tokyo Electronics hanno una posizione di leadership nel campo della deposizione e dell'attacco di film; Kelei occupa metà del mondo nel campo delle apparecchiature di rilevamento avanzato dei semiconduttori; ASML si concentra sullo sviluppo e sulla produzione di macchine per fotolitografia ed è l'unico fornitore di macchine per litografia EUV (ultravioletto estremo) ad alta apertura numerica. I materiali applicati sono suddivisi in più modi, con un ampio portafoglio di processi e una linea di prodotti più completa, che copre dozzine di dispositivi per la produzione di semiconduttori, quindi può sedersi sul trono del più grande fornitore di apparecchiature per semiconduttori per lungo tempo. Tuttavia, dietro la mappa del mercato apparentemente stabile, la concorrenza tra i produttori è in aumento e si sta preparando un cambiamento invisibile. Nella prima metà del 2023, la classifica delle dimensioni del mercato dei produttori globali di apparecchiature per semiconduttori è stata adeguata. ASML è balzata in vetta con oltre 14,8 miliardi di dollari di ricavi, seguita da Applied Materials con 12,4 miliardi di dollari di ricavi, anche Tokyo Electronics ha superato Pan Forest per occupare il terzo posto, e Kolei è rimasto al quinto posto.

Nel terzo trimestre del 2023, il vantaggio di ASML è stato ulteriormente evidenziato. Le statistiche di CINNO Research hanno rilevato che il business dei semiconduttori dei primi cinque produttori di apparecchiature rappresentava l'88% del fatturato totale dei primi 10 con un fatturato totale di oltre 22 miliardi di dollari. Tra questi, il fatturato di ASML nel terzo trimestre è stato di circa 7,1 miliardi di dollari, che non solo è stata l'unica azienda tra i primi cinque produttori a raggiungere una crescita dei ricavi su base annua nel trimestre, ma ha anche rappresentato il 32% del fatturato totale di ASML. i primi cinque produttori. "I cambiamenti nella domanda nel mercato globale dei semiconduttori hanno avuto un impatto diretto sulle prestazioni di ASML." "Con lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, del 5G, dell'Internet delle cose e di altre tecnologie, la domanda di chip ad alte prestazioni continua a crescere, il che ha supportato la crescita del business di ASML", hanno affermato gli esperti del settore in un'intervista a China Electronics News. Robert Castellano, noto analista del settore dei semiconduttori, ritiene che ASML supererà i materiali applicati e diventerà il principale fornitore di apparecchiature per semiconduttori WFE (wafer front end) nel 2023.

AI nel sorpasso sulla nuova pista

"Il grande boom dei modelli di quest'anno ha portato una rapida crescita della domanda di chip IA, sempre più aziende di intelligenza artificiale hanno bisogno di addestrare modelli di grandi dimensioni con più di 100 miliardi o trilioni di parametri, e l'esplosione di esigenze di ragionamento edge sovrapposte ha generato una forte domanda di tecnologie avanzate". processi." Esperti del settore hanno detto giornalista "China Electronics News", ha detto. Le statistiche dell'agenzia di analisi Omdia mostrano che Nvidia ha venduto un totale di 500.000 chip AI nel terzo trimestre, inclusi A100 e H100, di cui A100 e H100 utilizzano rispettivamente processi a 7 nm e 4 nm; Inoltre, in quanto gigante della fonderia, i dati resi pubblici da TSMC mostrano che nei primi tre trimestri di quest'anno, i ricavi del processo a 5 nm hanno rappresentato la percentuale più alta del fatturato totale, rispettivamente, 31%, 30% e 37%, seguiti da Il processo a 7 nm, che rappresenta il 20%, 23%, 16%, 7 nm e processi avanzati inferiori è sempre stato il principale ricavo di TSMC. Vale la pena ricordare che la tecnologia di processo avanzata non può essere separata dalle apparecchiature avanzate delle macchine litografiche.

Attualmente, l'ultravioletto estremo (EUV) è la tecnologia litografica più avanzata al mondo ed è un dispositivo chiave per i chip con processo a 7 nm. ASML, in quanto unico fornitore di macchine per litografia ultravioletta estrema (EUV), diventa naturalmente una meritata "marea" nell'onda dell'intelligenza artificiale, considerando la complessità e i costi di ricerca e sviluppo della tecnologia di litografia di fascia alta, è difficile per i concorrenti raggiungere i vantaggi tecnici di ASML a breve termine. I dati sugli utili del terzo trimestre ASML2023 mostrano che l’importo dei nuovi ordini nel terzo trimestre è stato di 2,6 miliardi di euro, di cui 500 milioni di euro provenienti da ordini di macchine per litografia EUV.

Il panorama del mercato è incerto

Sebbene ASML sia per il momento in cima alla lista delle entrate delle apparecchiature per semiconduttori, non è una conclusione scontata. Da un lato, la dipendenza delle macchine litografiche ASML dal mercato cinese si è progressivamente approfondita. Roger Dassen, direttore finanziario di ASML, ha spiegato: "La maggior parte delle spedizioni in Cina durante il trimestre provenivano da ordini effettuati nel 2022 e prima". Tuttavia, l’impennata delle prestazioni determinata dal rilascio concentrato di una grande quantità di domanda in un breve periodo di tempo non è riproducibile. Inoltre, a causa della geopolitica, l’attività di ASML non può seguire pienamente la logica commerciale e l’esportazione di macchine litografiche in Cina sarà soggetta a molteplici restrizioni.

D’altra parte, sebbene ASML abbia quasi il monopolio nel mercato delle macchine litografiche di fascia alta, anche altri produttori di apparecchiature per la testa stanno implementando attivamente l’intelligenza artificiale. Nella lettera agli azionisti, Pan Forest Group ha affermato che, a causa della crescente importanza dell'intelligenza artificiale nella vita quotidiana, per supportare meglio i server AI, l'architettura delle apparecchiature dei semiconduttori è diventata sempre più complessa, il che ha conseguentemente dato origine a una maggiore domanda di deposizione e forza di incisione, che è molto vantaggiosa per Pan Forest Group; Anche Applied Materials, Tokyo Electronics, IBM e altri giganti dei semiconduttori hanno recentemente raggiunto una cooperazione con lo stato americano di New York e si prevede che investiranno 10 miliardi di dollari per creare un centro di ricerca e sviluppo di semiconduttori High-NA EUV di prossima generazione a New York. promuovere l’innovazione dei semiconduttori nel prossimo decennio. Vale la pena notare che anche le aziende di semiconduttori in altri mercati emergenti stanno sviluppando attivamente la propria tecnologia e capacità produttiva e si prevede che diventeranno forti concorrenti. Canon sta sviluppando la tecnologia della nanoimpronta e il suo direttore commerciale delle macchine per semiconduttori ha affermato che la tecnologia può produrre chip da 2 nanometri senza litografia. "A lungo termine, la direzione della tecnologia dei semiconduttori avrà probabilmente un impatto sul panorama del mercato." Gli esperti del settore hanno detto ai giornalisti: "Se ci fosse una nuova tecnologia dirompente, potrebbe cambiare la domanda di apparecchiature tradizionali per semiconduttori".

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