Lima peralatan semikonduktor terbaik dunia menghasilkan perubahan besar

Sebagai peralatan teras pembuatan cip, mesin litografi EUV telah menarik banyak perhatian, dan kepentingan ASML telah menjadi lebih dan lebih menonjol, dan dalam gelombang ini, corak pasaran peralatan semikonduktor juga berubah secara senyap-senyap. Pada separuh pertama 2023, kedudukan pasaran pengeluar peralatan semikonduktor global telah diselaraskan, statistik terkini CINNO Research menunjukkan bahawa pada suku ketiga 2023, hasil ASML terus mengekalkan kedudukan pertama pengeluar peralatan global, lebih daripada bahagian atas jangka panjang yang lalu bagi bahan yang digunakan.

Tanda-tanda pertama perubahan mula muncul

Untuk masa yang lama, pasaran peralatan semikonduktor telah membentangkan situasi "lima pemisahan yang kuat". Statistik Penyelidikan CINNO menunjukkan bahawa dalam tempoh tiga tahun dari 2020 hingga 2022, kedudukan pendapatan perniagaan peralatan semikonduktor syarikat tersenarai global, syarikat Amerika Syarikat Applied Materials telah menduduki tempat pertama, diikuti oleh syarikat Belanda ASML, syarikat Amerika Syarikat Panlin, Syarikat Jepun Tokyo Electronics dan syarikat Amerika Syarikat Kelei. Saiz pasaran peralatan semikonduktor "lima teratas" abadi. Sebagai pautan sokongan utama rantaian perindustrian, peralatan semikonduktor digunakan dalam keseluruhan rantaian daripada pembuatan wafer kepada pembungkusan dan ujian, jadi hala tuju utama pengeluar peralatan semikonduktor yang berbeza juga mempunyai fokus mereka sendiri. Kumpulan Pan Forest dan Tokyo Electronics mempunyai kedudukan utama dalam bidang pemendapan dan goresan filem; Kelei menduduki separuh daripada dunia dalam bidang peralatan pengesanan hadapan semikonduktor; ASML menumpukan pada pembangunan dan pembuatan mesin fotolitografi, dan merupakan satu-satunya pembekal mesin litografi EUV (ultraviolet melampau) apertur berangka tinggi. Bahan yang digunakan dibahagikan kepada beberapa cara, dengan portfolio proses yang luas, dan barisan produk yang lebih komprehensif, meliputi berpuluh-puluh peranti untuk pembuatan semikonduktor, jadi ia boleh duduk di atas takhta pembekal terbesar peralatan semikonduktor untuk masa yang lama. Walau bagaimanapun, di sebalik peta pasaran yang kelihatan stabil, persaingan antara pengeluar semakin meningkat, dan perubahan yang tidak kelihatan sedang berlaku. Pada separuh pertama 2023, ranking saiz pasaran pengeluar peralatan semikonduktor global telah diselaraskan. ASML melonjak ke atas dengan pendapatan lebih daripada $14.8 bilion, diikuti oleh Bahan Gunaan dengan hasil $12.4 bilion, Tokyo Electronics juga mengatasi Pan Forest untuk mengambil tempat ketiga, dan Kolei kekal di tempat kelima.

Pada suku ketiga 2023, pendahuluan ASML diserlahkan lagi. Statistik Penyelidikan CINNO mendapati bahawa perniagaan semikonduktor lima pengeluar peralatan teratas menyumbang 88% daripada jumlah hasil 10 teratas dengan jumlah hasil lebih daripada $22 bilion. Antaranya, pendapatan ASML pada suku ketiga adalah kira-kira $7.1 bilion, yang bukan sahaja satu-satunya syarikat dalam kalangan lima pengeluar teratas yang mencapai pertumbuhan hasil tahun ke tahun pada suku tersebut, tetapi juga menyumbang 32% daripada jumlah hasil lima pengeluar teratas. "Perubahan dalam permintaan dalam pasaran semikonduktor global telah memberi kesan secara langsung kepada prestasi ASML." "Dengan pembangunan AI, 5G, Internet of Things dan teknologi lain, permintaan untuk cip berprestasi tinggi terus berkembang, yang telah menyokong pertumbuhan perniagaan ASML," kata pakar industri dalam temu bual dengan China Electronics News. Robert Castellano, seorang penganalisis industri semikonduktor terkenal, percaya bahawa ASML akan mengatasi bahan terpakai dan menjadi pembekal utama peralatan semikonduktor WFE (penghujung hadapan wafer) pada tahun 2023.

AI untuk memintas trek baharu

"Ledakan model besar tahun ini telah membawa pertumbuhan pesat dalam permintaan untuk cip AI, semakin banyak syarikat AI perlu melatih model besar dengan lebih daripada 100 bilion atau trilion parameter, dan tercetusnya keperluan penaakulan kelebihan bertindih telah melahirkan permintaan yang kukuh untuk maju. proses." Pakar industri memberitahu "China Electronics News" kata wartawan. Statistik agensi analisis Omdia menunjukkan bahawa Nvidia menjual sejumlah 500,000 cip AI pada suku ketiga, termasuk A100 dan H100, di mana A100 dan H100 masing-masing menggunakan proses 7nm dan 4nm; Di samping itu, sebagai gergasi faundri, data yang didedahkan secara terbuka TSMC menunjukkan bahawa dalam tiga suku pertama tahun ini, hasil proses 5nm menyumbang bahagian tertinggi daripada jumlah hasil, masing-masing, 31%, 30% dan 37%, diikuti oleh Proses 7nm, menyumbang 20%, 23%, 16%, 7nm dan proses lanjutan ke bawah sentiasa menjadi hasil utama TSMC. Perlu dinyatakan bahawa teknologi proses canggih tidak boleh dipisahkan daripada peralatan mesin litografi canggih.

Pada masa ini, ultraungu melampau (EUV) ialah teknologi litografi paling maju di dunia, dan ia merupakan peranti utama untuk cip proses 7nm. ASML, sebagai satu-satunya pembekal mesin litografi ultraungu (EUV) melampau, secara semula jadi menjadi "air pasang" yang wajar dalam gelombang AI, memandangkan kerumitan dan kos penyelidikan dan pembangunan teknologi litografi mewah, adalah sukar bagi pesaing untuk mengejar kelebihan teknikal ASML dalam jangka pendek. Data pendapatan suku ketiga ASML2023 menunjukkan bahawa jumlah pesanan baharu pada suku ketiga ialah 2.6 bilion euro, di mana 500 juta euro daripada pesanan mesin litografi EUV.

Landskap pasaran tidak menentu

Walaupun ASML telah menyanyi sehingga ke puncak senarai hasil peralatan semikonduktor buat masa ini, ia bukanlah satu kesimpulan yang boleh diketepikan. Di satu pihak, pergantungan mesin litografi ASML pada pasaran China semakin mendalam. Roger Dassen, Ketua Pegawai Kewangan ASML, menjelaskan: "Majoriti penghantaran di China pada suku tersebut adalah daripada pesanan yang dibuat pada 2022 dan sebelumnya." Walau bagaimanapun, lonjakan prestasi yang disebabkan oleh pelepasan tertumpu sejumlah besar permintaan dalam tempoh masa yang singkat tidak boleh dihasilkan semula. Di samping itu, disebabkan oleh geopolitik, operasi ASML tidak dapat mengikut logik komersial sepenuhnya, dan eksport mesin litografi ke China akan tertakluk kepada pelbagai sekatan.

Sebaliknya, walaupun ASML mempunyai hampir monopoli dalam pasaran mesin litografi mewah, pengeluar peralatan kepala lain juga secara aktif menggunakan AI. Dalam surat kepada para pemegang saham, Pan Forest Group berkata disebabkan peningkatan kepentingan AI dalam kehidupan seharian, untuk menyokong pelayan AI dengan lebih baik, seni bina peralatan semikonduktor telah menjadi semakin kompleks, yang juga telah menimbulkan permintaan yang lebih besar untuk pemendapan. dan kekuatan goresan, yang sangat bermanfaat kepada Pan Forest Group; Bahan Gunaan, Tokyo Electronics, IBM dan gergasi semikonduktor lain juga baru-baru ini mencapai kerjasama dengan negeri New York AS, dan dijangka melabur $10 bilion untuk menubuhkan pusat penyelidikan dan pembangunan semikonduktor EUV High-NA generasi akan datang di New York untuk mempromosikan inovasi semikonduktor dalam dekad yang akan datang. Perlu diingat bahawa syarikat semikonduktor di pasaran baru muncul lain juga sedang giat membangunkan teknologi dan kapasiti pengeluaran mereka sendiri, dan dijangka menjadi pesaing yang kuat. Canon sedang meningkatkan teknologi cetakan nano, dan pengarah perniagaan mesin semikonduktornya berkata teknologi itu boleh menghasilkan cip 2-nanometer tanpa litografi. "Dalam jangka panjang, hala tuju teknologi semikonduktor berkemungkinan memberi kesan kepada landskap pasaran." Pakar industri memberitahu pemberita, "Jika terdapat teknologi baru yang mengganggu, ia mungkin mengubah permintaan untuk peralatan semikonduktor tradisional."

Fountyl Technologies PTE Ltd, memberi tumpuan kepada industri pembuatan semikonduktor, produk utama termasuk: Pin chuck, poros ceramic chuck, seramik end effector, seramik square rasuk, seramik spindle, dialu-alukan untuk menghubungi dan rundingan！