Os cinco principais equipamentos semicondutores do mundo estão trazendo grandes mudanças

Como equipamento principal para a fabricação de chips, a máquina de litografia EUV atraiu muita atenção, e a importância do ASML tornou-se cada vez mais proeminente e, nesta onda, o padrão do mercado de equipamentos semicondutores também está mudando silenciosamente. No primeiro semestre de 2023, a classificação global do tamanho do mercado dos fabricantes de equipamentos semicondutores foi ajustada, as últimas estatísticas da CINNO Research mostram que no terceiro trimestre de 2023, a receita ASML continua a manter a primeira posição dos fabricantes globais de equipamentos, mais de o topo de longo prazo dos materiais aplicados.

Os primeiros sinais de mudança estão surgindo

Durante muito tempo, o mercado de equipamentos semicondutores apresentou uma situação de “separação de cinco fortes”. As estatísticas da CINNO Research mostram que nos três anos de 2020 a 2022, no ranking de receitas de negócios de equipamentos semicondutores das empresas globais listadas, a empresa dos Estados Unidos Applied Materials ficou em primeiro lugar, seguida pela empresa holandesa ASML, a empresa dos Estados Unidos Panlin, a A empresa japonesa Tokyo Electronics e a empresa norte-americana Kelei. Tamanho perene do mercado de equipamentos semicondutores dos "cinco principais". Como um elo chave de suporte da cadeia industrial, os equipamentos semicondutores são usados ​​em toda a cadeia, desde a fabricação de wafers até a embalagem e testes, de modo que a direção principal dos diferentes fabricantes de equipamentos semicondutores também tem seu próprio foco. O Pan Forest Group e a Tokyo Electronics ocupam uma posição de liderança na área de deposição e gravação de filmes; A Kelei ocupa metade do mundo na área de equipamentos de detecção direta de semicondutores; ASML se concentra no desenvolvimento e fabricação de máquinas de fotolitografia e é o único fornecedor de máquinas de litografia EUV (ultravioleta extremo) de alta abertura numérica. Os materiais aplicados são divididos em múltiplas formas, com um amplo portfólio de processos e uma linha de produtos mais abrangente, abrangendo dezenas de dispositivos para fabricação de semicondutores, para que possa ocupar por muito tempo o trono de maior fornecedor de equipamentos semicondutores. No entanto, por detrás do mapa de mercado aparentemente estável, a concorrência entre fabricantes está a aumentar e uma mudança invisível está a fermentar. No primeiro semestre de 2023, a classificação do tamanho do mercado dos fabricantes globais de equipamentos semicondutores foi ajustada. ASML saltou para o topo com mais de US$ 14,8 bilhões em receitas, seguida pela Applied Materials com US$ 12,4 bilhões em receitas, a Tokyo Electronics também ultrapassou a Pan Forest para ficar em terceiro lugar, e Kolei permaneceu em quinto lugar.

No terceiro trimestre de 2023, a liderança da ASML ganhou ainda mais destaque. As estatísticas da CINNO Research descobriram que o negócio de semicondutores dos cinco principais fabricantes de equipamentos foi responsável por 88% da receita total dos 10 principais, com uma receita total de mais de US$ 22 bilhões. Entre eles, a receita da ASML no terceiro trimestre foi de cerca de US$ 7,1 bilhões, que não foi apenas a única empresa entre os cinco principais fabricantes a alcançar crescimento de receita ano a ano no trimestre, mas também foi responsável por 32% da receita total de os cinco principais fabricantes. "As mudanças na demanda no mercado global de semicondutores impactaram diretamente o desempenho da ASML." “Com o desenvolvimento da IA, 5G, Internet das Coisas e outras tecnologias, a procura por chips de alto desempenho continua a crescer, o que tem apoiado o crescimento dos negócios da ASML”, disseram especialistas da indústria numa entrevista à China Electronics News. Robert Castellano, um conhecido analista da indústria de semicondutores, acredita que a ASML superará os materiais aplicados e se tornará o principal fornecedor de equipamentos semicondutores WFE (wafer front end) em 2023.

IA para ultrapassar a nova pista

"O grande boom de modelos deste ano trouxe um rápido crescimento na demanda por chips de IA, cada vez mais empresas de IA precisam treinar grandes modelos com mais de 100 bilhões ou trilhões de parâmetros, e o surto de necessidades de raciocínio de ponta sobrepostas gerou uma forte demanda por avançados processos." Especialistas da indústria disseram ao repórter "China Electronics News". As estatísticas da agência de análise Omdia mostram que a Nvidia vendeu um total de 500.000 chips AI no terceiro trimestre, incluindo A100 e H100, dos quais A100 e H100 usam processos de 7nm e 4nm, respectivamente; Além disso, como gigante da fundição, os dados divulgados publicamente pela TSMC mostram que nos primeiros três trimestres deste ano, a receita do processo de 5nm representou a maior proporção da receita total, respectivamente, 31%, 30% e 37%, seguida por Processo de 7nm, representando 20%, 23%, 16%, processo avançado de 7nm e abaixo sempre foi a principal receita da TSMC. Vale ressaltar que a avançada tecnologia de processo não pode ser separada dos avançados equipamentos das máquinas de litografia.

Atualmente, o ultravioleta extremo (EUV) é a tecnologia de litografia mais avançada do mundo e é um dispositivo chave para chips de processo de 7 nm. ASML, como o único fornecedor de máquinas de litografia ultravioleta extrema (EUV), torna-se naturalmente uma "maré" bem merecida na onda de IA, considerando a complexidade e os custos de pesquisa e desenvolvimento da tecnologia de litografia de ponta, é difícil para os concorrentes alcançar as vantagens técnicas da ASML no curto prazo. Os dados de lucros do terceiro trimestre ASML2023 mostram que o montante de novos pedidos no terceiro trimestre foi de 2,6 mil milhões de euros, dos quais 500 milhões de euros provenientes de encomendas de máquinas de litografia EUV.

O cenário do mercado é incerto

Embora a ASML esteja no topo da lista de receitas de equipamentos semicondutores por enquanto, isso não é uma conclusão precipitada. Por um lado, a dependência das máquinas de litografia ASML do mercado chinês aprofundou-se gradualmente. Roger Dassen, diretor financeiro da ASML, explicou: “A maioria das remessas na China durante o trimestre veio de pedidos feitos em 2022 e antes”. No entanto, o aumento no desempenho provocado pela liberação concentrada de um grande número de demandas em um curto período de tempo não é reproduzível. Além disso, devido à geopolítica, a operação da ASML não pode seguir totalmente a lógica comercial, e a exportação de máquinas de litografia para a China estará sujeita a múltiplas restrições.

Por outro lado, embora a ASML tenha quase um monopólio no mercado de máquinas de litografia de ponta, outros fabricantes de equipamentos principais também estão implantando ativamente a IA. Na carta aos acionistas, o Pan Forest Group afirmou que devido à crescente importância da IA ​​na vida quotidiana, a fim de melhor suportar os servidores de IA, a arquitetura dos equipamentos de semicondutores tornou-se cada vez mais complexa, o que correspondentemente deu origem a uma maior procura de deposição. e resistência à corrosão, o que é muito benéfico para o Pan Forest Group; Applied Materials, Tokyo Electronics, IBM e outros gigantes de semicondutores também firmaram recentemente uma cooperação com o estado americano de Nova York e deverão investir US$ 10 bilhões para estabelecer um centro de pesquisa e desenvolvimento de semicondutores EUV de alta NA de próxima geração em Nova York. para promover a inovação em semicondutores na próxima década. Vale a pena notar que as empresas de semicondutores noutros mercados emergentes também estão a desenvolver activamente a sua própria tecnologia e capacidade de produção, e espera-se que se tornem fortes concorrentes. A Canon está aprimorando a tecnologia de nanoimpressão, e seu diretor de negócios de máquinas semicondutoras disse que a tecnologia pode produzir chips de 2 nanômetros sem litografia. “No longo prazo, a direção da tecnologia de semicondutores provavelmente terá um impacto no cenário do mercado”. Especialistas da indústria disseram aos repórteres: “Se houver uma nova tecnologia disruptiva, ela poderá mudar a demanda por equipamentos semicondutores tradicionais”.

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