Пятерка лучших в мире полупроводниковых приборов готовит большие перемены

В качестве основного оборудования для производства чипов машина EUV-литографии привлекла большое внимание, и важность ASML становится все более заметной, и на этой волне структура рынка полупроводникового оборудования также постепенно меняется. В первой половине 2023 года рейтинг размеров мирового рынка производителей полупроводникового оборудования был скорректирован, последние статистические данные CINNO Research показывают, что в третьем квартале 2023 года выручка ASML продолжает сохранять первую позицию среди мировых производителей оборудования, более чем прошлый многолетний топ применяемых материалов.

Появляются первые признаки перемен

В течение долгого времени на рынке полупроводникового оборудования наблюдалась ситуация «пяти сильных разделений». Статистика CINNO Research показывает, что за три года, с 2020 по 2022 год, в рейтинге доходов от бизнеса по производству полупроводникового оборудования мировых котирующихся компаний, американская компания Applied Materials занимала первое место, за ней следовали голландская компания ASML, американская компания Panlin, Японская компания Tokyo Electronics и американская компания Kelei. Вечный объем рынка полупроводникового оборудования «пятерки лучших». В качестве ключевого вспомогательного звена производственной цепочки полупроводниковое оборудование используется во всей цепочке от производства пластин до упаковки и тестирования, поэтому основное направление деятельности различных производителей полупроводникового оборудования также имеет свою собственную направленность. Pan Forest Group и Tokyo Electronics занимают лидирующие позиции в области нанесения и травления пленок; Kelei занимает половину мира в области полупроводникового оборудования переднего обнаружения; ASML специализируется на разработке и производстве фотолитографических машин и является единственным поставщиком литографических машин EUV (экстремального ультрафиолета) с высокой числовой апертурой. Применяемые материалы разделены на несколько способов, имеют широкий портфель процессов и более полную линейку продуктов, охватывающую десятки устройств для производства полупроводников, поэтому они могут долгое время занимать трон крупнейшего поставщика полупроводникового оборудования. Однако за, казалось бы, стабильной картой рынка скрывается конкуренция между производителями и назревают невидимые перемены. В первой половине 2023 года рейтинг мировых производителей полупроводникового оборудования был скорректирован. ASML поднялась на вершину с доходом более $14,8 млрд, за ней следует Applied Materials с доходом $12,4 млрд, Tokyo Electronics также обогнала Pan Forest и заняла третье место, а Kolei осталась на пятом месте.

В третьем квартале 2023 года лидерство ASML еще больше подтвердилось. Статистика CINNO Research показала, что на полупроводниковый бизнес пяти крупнейших производителей оборудования приходится 88% общего дохода 10 крупнейших производителей с общим доходом более 22 миллиардов долларов. Среди них выручка ASML в третьем квартале составила около $7,1 млрд, и это была не только единственная компания среди пяти крупнейших производителей, добившаяся роста выручки в этом квартале в годовом исчислении, но и составившая 32% от общего дохода компании. пятерка крупнейших производителей. «Изменения спроса на мировом рынке полупроводников напрямую повлияли на производительность ASML». «С развитием искусственного интеллекта, 5G, Интернета вещей и других технологий спрос на высокопроизводительные чипы продолжает расти, что способствует росту бизнеса ASML», — заявили отраслевые эксперты в интервью China Electronics News. Роберт Кастеллано, известный аналитик полупроводниковой отрасли, считает, что ASML превзойдет прикладные материалы и станет ведущим поставщиком полупроводникового оборудования WFE (wafer front end) в 2023 году.

ИИ обгонит новую трассу

«Большой модельный бум в этом году привел к быстрому росту спроса на микросхемы искусственного интеллекта, все больше и больше компаний, занимающихся искусственным интеллектом, должны обучать большие модели с более чем 100 миллиардами или триллионами параметров, а вспышка наложенных потребностей в рассуждении по краям породила сильный спрос на продвинутые модели. процессы». Эксперты отрасли рассказали репортеру "China Electronics News". Статистика аналитического агентства Omdia показывает, что Nvidia продала в третьем квартале в общей сложности 500 000 чипов искусственного интеллекта, включая A100 и H100, из которых A100 и H100 используют 7-нм и 4-нм процессы соответственно; Кроме того, как литейный гигант, TSMC публично обнародовала данные, показывающие, что за первые три квартала этого года выручка от 5-нм процесса составляла наибольшую долю от общего дохода, соответственно, 31%, 30% и 37%, за ней следовали 7-нм процесс, составляющий 20%, 23%, 16%, 7-нм и ниже передового процесса, всегда был основным доходом TSMC. Стоит отметить, что передовые технологии невозможно отделить от передового оборудования для литографической машины.

В настоящее время крайний ультрафиолет (EUV) является самой передовой в мире технологией литографии и ключевым устройством для 7-нм техпроцесса. ASML, как единственный поставщик машин для литографии в крайнем ультрафиолете (EUV), естественно, становится заслуженным «приливом» в волне искусственного интеллекта, учитывая сложность и затраты на исследования и разработки в области высококачественной технологии литографии, конкурентам трудно конкурировать с ней. воспользоваться техническими преимуществами ASML в краткосрочной перспективе. Данные о прибылях ASML2023 за третий квартал показывают, что сумма новых заказов в третьем квартале составила 2,6 миллиарда евро, из которых 500 миллионов евро приходится на заказы на машины для литографии EUV.

Рыночная ситуация неопределенна

Хотя ASML в настоящее время занимает первое место в списке доходов от полупроводникового оборудования, это не предрешено. С одной стороны, зависимость литографических машин ASML от китайского рынка постепенно углубляется. Роджер Дассен, финансовый директор ASML, пояснил: «Большая часть поставок в Китай в течение квартала пришлась на заказы, размещенные в 2022 году и ранее». Однако скачок производительности, вызванный концентрированным выпуском большого количества запросов за короткий период времени, невоспроизводим. Кроме того, из-за геополитических условий работа ASML не может полностью следовать коммерческой логике, а экспорт литографических машин в Китай будет подвергаться многочисленным ограничениям.

С другой стороны, хотя ASML практически монополист на рынке высококачественных литографических машин, другие производители головного оборудования также активно внедряют ИИ. В письме акционерам Pan Forest Group сообщила, что из-за растущей важности ИИ в повседневной жизни для лучшей поддержки серверов ИИ архитектура полупроводникового оборудования становится все более сложной, что, соответственно, привело к увеличению спроса на осаждение. и сила травления, что очень выгодно для Pan Forest Group; Applied Materials, Tokyo Electronics, IBM и другие полупроводниковые гиганты также недавно заключили соглашение о сотрудничестве с американским штатом Нью-Йорк и, как ожидается, инвестируют 10 миллиардов долларов в создание центра исследований и разработок полупроводников следующего поколения High-NA EUV в Нью-Йорке. для продвижения полупроводниковых инноваций в следующем десятилетии. Стоит отметить, что полупроводниковые компании на других развивающихся рынках также активно развивают собственные технологии и производственные мощности и, как ожидается, станут сильными конкурентами. Canon наращивает развитие технологии наноимпринтинга, и ее бизнес-директор по полупроводниковым машинам заявил, что эта технология позволяет производить 2-нанометровые чипы без литографии. «В долгосрочной перспективе направление полупроводниковых технологий, вероятно, окажет влияние на рыночную ситуацию». Отраслевые эксперты заявили журналистам: «Если появится новая прорывная технология, она может изменить спрос на традиционное полупроводниковое оборудование».

Fountyl Technologies PTE Ltd специализируется на производстве полупроводников, основная продукция включает в себя: штифтовый патрон, пористый керамический патрон, керамический концевой эффектор, керамическую квадратную балку, керамический шпиндель, добро пожаловать к контакту и переговорам！