Yarı iletken ekipman piyasası temkinli bir iyimserliğe sahip, hala parlak noktalar var

Son zamanlarda, dünyanın en büyük dört yarı iletken ekipman üreticisi, 2023 yıllık raporunu veya 2024'ün en son üç aylık raporunu ardı ardına duyurdu. Yarı iletken ekipmanın 2024'teki büyüme dayanak noktası, teknoloji öncelikleri ve makro durum etrafında, ana şirketler bu öncelikleri belirledi.

Yüksek bant genişliğine sahip bellek, yarı iletken cihazların büyüme ivmesi haline geliyor

"Yüksek bant genişlikli bellek, 2023 yılında DRAM üretiminin yalnızca %5'ini oluşturacak ve önümüzdeki yıllarda yıllık bileşik %50 büyüme oranında büyümesi bekleniyor. 2024 mali yılında, yüksek bant genişlikli bellek paketleme gelirinin dört katına çıkmasını bekliyoruz. geçen yıl yaklaşık 500 milyon dolara ulaştı." "Dickson dedi. ASML, 2024 yılında, öncelikle gelişmiş bellek ürünleri DDR5 ve HBM tarafından yönlendirilen DRAM'in teknoloji düğümü dönüşümünden kaynaklanan bellek gelirinde artış bekliyor. ASML'nin bu yıl Ocak ayında açıklanan 2023'ün dördüncü çeyreğine ilişkin mali raporu, siparişlerin oranının şu şekilde olduğunu gösteriyor: Bellek yongası sistemleri önemli ölçüde arttı. 2023 yılının tamamında ASML'nin mantık yongası sistemleri geliri %60 artışla 16 milyar avro oldu. Bellek yongaları için sistem geliri %9 artışla 6 milyar avro oldu ve büyük bir artış var. Ancak 2023 dördüncü çeyrekteki net rezervasyonlarda mantıksal çip sistemi rezervasyonların %53'ünü, bellek çipli sistemi ise %47'sini oluşturmuş olup ikisinin oranı dengelidir. Fanlin, bellek yongalarının geri kazanılmasıyla küresel fabrika ekipman pazarının 2024'te yaklaşık 80 milyar dolar olacağını tahmin ediyor. Bunlar arasında, DRAM büyümesinin etkenleri esas olarak HBM kapasitesinin iyileştirilmesi ve düğüm dönüşümünden kaynaklanıyor. Mali rapora göre, Fanlin'in depolama işi başarılı oldu. 2023'ün dördüncü çeyreğinde rekor gelir elde edildi ve gelirin %48'i elde edildi; bunun %31'i DRAM geliri ve %17'si kalıcı depolamaydı. TEL'in bu yılın Şubat ayında yayınladığı 2024 mali yılı üçüncü çeyrek kazanç raporunda, şirketin DRAM üretim ekipmanı gelirinin üst üste üç çeyrek boyunca arttığına ve bu çeyrekte %31'e ulaştığına, bunun da ilk çeyreğe göre neredeyse iki kat fazla olduğuna dikkat çekildi.

Prosesle ilgili gelişmiş ekipmanlar ticarileştirme aşamasını hızlandırdı

Son teknoloji ürünü mantık yongası dökümhanesi her zaman yarı iletken ekipman üreticilerinin gelirinin "büyük başı" olmuştur. 2024 yılında ASML, son teknoloji işlemler için yüksek sayısal açıklıklı EUV sistemlerini sunmaya devam edecek ve Applied Materials ve Pan Lin ayrıca GAA transistörleri ve arka taraf güç kaynağı gibi gelişmiş süreçle ilgili gereksinimlere odaklanacak. Yüksek sayısal açıklıklı EUV litografi sistemleri, 2 nm'nin altındaki işlemler için ana cihaz yolu olarak kabul edilir. 2023 yılında ASML, Intel'e ilk yüksek sayısal açıklıklı EUV sistemi olan EXE:5000'in ilk modüllerini gönderdi. ASML, açıklık değerini arttırarak EXE:5000 litografi sisteminde 20 mJ/cm2 (santimetre kare başına milijoule) enerji ile 185 wph (saatte işlenebilen levha sayısı) kapasiteye, 1.000 çözünürlükle ulaştı. 8 nm. Önceki nesil sistemle karşılaştırıldığında özellik boyutu (litografi işlemiyle üretilebilecek en küçük özellik görüntüsünün boyutu) 1,7 kat azaltılabilir ve transistör yoğunluğu 2,9 kat artırılabilir.

ASML'nin finans şefi Roger Dassen, ASML'nin 2024 yılında yüksek sayısal açıklık ekipmanını piyasaya sürmek ve yıllık kapasitesini 90 EUV ve 600 DUV'ye çıkarmak için önemli maliyetlere katlanmayı beklediğini söyledi. 2025'ten itibaren ASML'nin EUV optik sistemi kademeli olarak daha yüksek marjlı, yüksek sayısal açıklık sistemine sahip EXE:5200'e geçiş yapacak.

Applied Materials, GAA transistörlerini temel alan son teknoloji mantık çiplerinin 2024 mali yılında yüksek hacimli üretime geçmesini bekliyor. Transistör yapısında FinFET'ten GAA'ya geçiş, Applied Materials'ın karlılığını artırdı ve Applied Materials için potansiyel pazar 1 $ arttı Fabrika ayda 100.000 gofret eklediğinde milyar dolar kazanıyor. Fabrikalarda GAA transistör işlemlerine yönelik talebe dayanarak Applied Materials, FINFET'ler ve 30 nm ve altındaki GAA transistörleri için epitaksiyel büyüme cihazlarını, 3 nm mantıksal çip dökümhanesini destekleyen elektron ışını ölçüm sistemlerini ve GAA transistörleri için gerekli grafiksel kontrol özelliklerini tanıttı. FinFET'in uygulama kapsamını genişletmek ve GAA'nın gelecekteki gelişimini desteklemek için seçici gravür araçları. Arka taraftaki güç kaynağı, uygulanan malzemeler tarafından bir başka önemli teknolojik dönüm noktası olarak görülüyor.

Ekipman üreticileri 2025 pazar beklentileri konusunda daha iyimser

Her ne kadar nihai pazar ılımlı bir toparlanma belirtileri gösterse ve DRAM pazarı toparlansa da, ekipman üreticilerinin 2024'e ilişkin beklentileri muhafazakar ve 2025'teki pazar pazarı genel olarak iyimser. 2023 yılında ASML'nin tüm yıl net geliri ve net kârı 2022'ye göre %30'dan fazla arttı ancak ASML'nin 2024 ilk çeyreğine ilişkin gelir tahmini pek iyimser değil ve net satışların 5 milyar ile 5,5 milyar dolar arasında olması bekleniyor. milyar avro. 2023'ün üçüncü çeyreğindeki 7,237 milyar avroluk net gelirle karşılaştırıldığında, çeyrekten çeyreğe önemli bir düşüş yaşanacak.

ASML Başkanı ve CEO'su Peter Wennink (bundan sonra Wennink olarak anılacaktır), 2024'teki piyasa koşulları konusunda ihtiyatlı davranıyor, 2024'teki toparlanma durumunun hala belirsiz olduğuna inanıyor ve ASML'nin 2024'teki gelirinin 2023'tekine benzer olması bekleniyor. 2025 için. Wennink olumlu bir görüşe sahip ve 2024'ü, 2025'teki önemli büyümeye hazırlanmak için bir geçiş dönemi olarak görüyor. ASML'ye göre, 2001 ve 2009'un piyasa döngüsü eğrileri bütünleşiyor ve yarı iletken endüstrisi, uzun bir süre sonra önemli bir büyüme döngüsünü başlatma eğiliminde. aşağı döngü. Günümüzün yarı iletken endüstrisi enflasyon, artan faiz oranları, ekonomik yavaşlama ve jeopolitik nedeniyle dip noktasında; ancak üreticilerin de dipten sonraki büyüme döngüsüne hazırlanmaları gerekiyor. TEL aynı zamanda fabrika ekipmanı pazarının 2025'teki performansı konusunda da iyimser. TEL kapsamlı pazar araştırma ajansı verileri, 2025'te yapay zeka sunucularının, kişisel bilgisayarların, yapay zeka uygulamaları ve değiştirme döngülerinin yönlendirdiği akıllı telefon talebinin devam eden büyümesinin sermayeyi birlikte yönlendireceğine inanıyor DRAM, NAND ve gelişmiş süreç mantığı çiplerinin harcanması, böylece yıllık fabrika ekipmanı pazar büyüklüğünün çift haneli büyümeye ulaşması sağlandı.

FOUNTYL TEKNOLOJİLERİ PTE. LTD. Merkezi Singapur'da bulunan şirketimiz, 10 yılı aşkın bir süredir yarı iletken alanında hassas seramik parçaların araştırma ve geliştirmesine, üretimine ve teknik hizmetlerine odaklanmaktadır. Ana ürünümüz Ar-Ge departmanı, QC departmanı, Tasarım departmanı ve satış departmanı dahil olmak üzere seramik ayna, seramik uç efektör, seramik piston ve seramik kare kiriştir.