Büyük değişiklikler yaratan dünyanın en iyi beş yarı iletken ekipmanı

Çip üretiminin temel ekipmanı olan EUV litografi makinesi büyük ilgi gördü ve ASML'nin önemi giderek daha belirgin hale geldi ve bu dalgada yarı iletken ekipman pazarının modeli de sessizce değişiyor. 2023'ün ilk yarısında, küresel yarı iletken ekipman üreticileri pazar büyüklüğü sıralaması düzenlendi; CINNO Research'ün en son istatistikleri, 2023'ün üçüncü çeyreğinde ASML gelirinin küresel ekipman üreticileri arasında birinci sırayı korumaya devam ettiğini gösteriyor. uygulanan malzemelerin geçmiş uzun vadeli zirvesi.

Değişimin ilk işaretleri ortaya çıkıyor

Yarı iletken ekipman pazarında uzun süredir "beş güçlü ayrım" durumu görülüyor. CINNO Araştırma istatistikleri, 2020'den 2022'ye kadar olan üç yılda, küresel olarak listelenen şirketlerin yarı iletken ekipman iş geliri sıralamasında, Amerika Birleşik Devletleri şirketi Applied Materials'ın ilk sırada yer aldığını, onu Hollandalı şirket ASML, ABD şirketi Panlin ve ABD şirketi Applied Materials'ın takip ettiğini gösteriyor. Japon şirketi Tokyo Electronics ve ABD şirketi Kelei. Çok yıllık "ilk beş" yarı iletken ekipman pazar büyüklüğü. Endüstriyel zincirin önemli bir destek halkası olarak yarı iletken ekipmanlar, levha üretiminden paketleme ve testlere kadar tüm zincirde kullanılmaktadır, dolayısıyla farklı yarı iletken ekipman üreticilerinin ana yönelimleri de kendi odak noktalarına sahiptir. Pan Forest Group ve Tokyo Electronics, film biriktirme ve gravür alanında lider konuma sahiptir; Kelei, yarı iletken ileri tespit ekipmanı alanında dünyanın yarısını işgal ediyor; ASML, fotolitografi makinelerinin geliştirilmesine ve üretimine odaklanmaktadır ve yüksek sayısal açıklığa sahip EUV (ekstrem ultraviyole) litografi makinelerinin tek tedarikçisidir. Uygulanan malzemeler, geniş bir süreç portföyü ve yarı iletken imalatına yönelik düzinelerce cihazı kapsayan daha kapsamlı bir ürün yelpazesi ile birden fazla yola bölünmüştür, böylece yarı iletken ekipmanın en büyük tedarikçisi olarak uzun süre tahtına oturabilir. Ancak istikrarlı görünen pazar haritasının arkasında üreticiler arasındaki rekabet artıyor ve görünmez bir değişimin kapılarını açıyor. 2023'ün ilk yarısında küresel yarı iletken ekipman üreticilerinin pazar büyüklüğü sıralamasında düzenleme yapıldı. ASML 14,8 milyar dolardan fazla gelirle zirveye sıçradı, onu 12,4 milyar dolar gelirle Applied Materials izledi, Tokyo Electronics de Pan Forest'ı geçerek üçüncü sırayı aldı ve Kolei beşinci sırada kaldı.

2023'ün üçüncü çeyreğinde ASML'nin liderliği daha da öne çıktı. CINNO Araştırma istatistikleri, ilk beş ekipman üreticisinin yarı iletken işinin, 22 milyar dolardan fazla toplam gelirle ilk 10'un toplam gelirinin %88'ini oluşturduğunu buldu. Bunlar arasında, ASML'nin üçüncü çeyrekteki geliri yaklaşık 7,1 milyar dolardı; bu, ilk beş üretici arasında çeyrekte yıllık gelir artışı elde eden tek şirket olmakla kalmayıp, aynı zamanda toplam gelirin %32'sini de oluşturdu. ilk beş üretici. "Küresel yarı iletken pazarındaki talep değişiklikleri ASML'nin performansını doğrudan etkiledi." China Electronics News ile yapılan bir röportajda endüstri uzmanları, "Yapay zeka, 5G, Nesnelerin İnterneti ve diğer teknolojilerin gelişmesiyle birlikte, ASML'nin iş büyümesini destekleyen yüksek performanslı çiplere olan talep artmaya devam ediyor" dedi. Tanınmış bir yarı iletken endüstri analisti olan Robert Castellano, ASML'nin 2023 yılında uygulanan malzemeleri geride bırakacağına ve WFE (wafer front end) yarı iletken ekipmanlarının bir numaralı tedarikçisi olacağına inanıyor.

Yapay zeka yeni pisti sollamaya hazırlanıyor

"Bu yılki büyük model patlaması, yapay zeka çiplerine olan talebin hızlı bir şekilde artmasına neden oldu; giderek daha fazla yapay zeka şirketinin 100 milyar veya trilyondan fazla parametreye sahip büyük modelleri eğitmesi gerekiyor ve üst üste bindirilmiş uç akıl yürütme ihtiyaçlarının ortaya çıkışı, gelişmiş gelişmiş yongalara güçlü bir talep yarattı. süreçler." Sektör uzmanları "Çin Elektronik Haberleri" muhabirine şunları söyledi. Analiz ajansı Omdia istatistikleri, Nvidia'nın üçüncü çeyrekte A100 ve H100 dahil olmak üzere toplam 500.000 AI yongası sattığını gösteriyor; bunlardan A100 ve H100 sırasıyla 7nm ve 4nm işlemlerini kullanıyor; Ayrıca bir dökümhane devi olarak TSMC'nin kamuya açıkladığı veriler, bu yılın ilk üç çeyreğinde 5nm proses gelirinin toplam gelir içinde sırasıyla %31, %30 ve %37 ile en yüksek paya sahip olduğunu, onu takip ettiğini gösteriyor. 7nm süreci, %20, %23, %16, 7nm ve altı ileri süreçleri kapsayan, her zaman TSMC'nin ana geliri olmuştur. Gelişmiş proses teknolojisinin gelişmiş litografi makinesi ekipmanından ayrılamayacağını belirtmekte fayda var.

Şu anda, aşırı ultraviyole (EUV) dünyanın en gelişmiş litografi teknolojisidir ve 7nm işlem çipleri için önemli bir cihazdır. Aşırı ultraviyole (EUV) litografi makinelerinin tek tedarikçisi olan ASML, üst düzey litografi teknolojisinin karmaşıklığı ve araştırma ve geliştirme maliyetleri göz önüne alındığında, doğal olarak yapay zeka dalgasında hak edilmiş bir "gelgit" haline gelir; rakiplerin bunu başarması zordur. ASML'nin teknik avantajlarını kısa vadede yakalayın. ASML2023'ün üçüncü çeyrek kazanç verileri, üçüncü çeyrekteki yeni sipariş miktarının 2,6 milyar euro olduğunu ve bunun 500 milyon euro'sunun EUV litografi makinesi siparişlerinden geldiğini gösteriyor.

Pazarın durumu belirsiz

ASML şimdilik yarı iletken ekipman gelir listesinin en üst sıralarında yer almasına rağmen bu kaçınılmaz bir sonuç değil. Bir yandan ASML litografi makinelerinin Çin pazarına bağımlılığı giderek derinleşti. ASML Mali İşler Direktörü Roger Dassen şunları söyledi: "Çeyrek boyunca Çin'deki sevkiyatların çoğunluğu 2022 ve öncesinde verilen siparişlerden geldi." Ancak çok sayıda talebin kısa sürede yoğun olarak serbest bırakılmasının getirdiği performans artışı tekrarlanabilir değildir. Ayrıca jeopolitik nedeniyle ASML'nin işleyişi ticari mantığı tam olarak takip edemiyor ve litografi makinelerinin Çin'e ihracatı birçok kısıtlamaya tabi olacak.

Öte yandan ASML, üst düzey litografi makinesi pazarında neredeyse tekele sahip olsa da diğer kafa ekipmanı üreticileri de yapay zekayı aktif olarak kullanıyor. Pan Forest Group, hissedarlara yazdığı mektupta, yapay zekanın günlük yaşamda artan önemi nedeniyle, yapay zeka sunucularını daha iyi desteklemek amacıyla yarı iletkenlerin ekipman mimarisinin giderek daha karmaşık hale geldiğini ve bunun da buna bağlı olarak biriktirme talebinin artmasına yol açtığını söyledi. ve Pan Forest Group'a çok fayda sağlayan aşındırma gücü; Applied Materials, Tokyo Electronics, IBM ve diğer yarı iletken devleri de yakın zamanda ABD'nin New York eyaletiyle bir işbirliğine vardılar ve New York'ta yeni nesil High-NA EUV yarı iletken araştırma ve geliştirme merkezi kurmak için 10 milyar dolar yatırım yapmaları bekleniyor. önümüzdeki on yılda yarı iletken inovasyonunu teşvik etmek. Gelişmekte olan diğer pazarlardaki yarı iletken şirketlerinin de aktif olarak kendi teknolojilerini ve üretim kapasitelerini geliştirdiklerini ve güçlü rakipler haline gelmelerinin beklendiğini belirtmekte fayda var. Canon, nanobaskı teknolojisini geliştiriyor ve yarı iletken makine işletme müdürü, teknolojinin litografi olmadan 2 nanometrelik çipler üretebileceğini söyledi. "Uzun vadede, yarı iletken teknolojisinin yönünün pazar manzarası üzerinde bir etkisi olması muhtemeldir." Endüstri uzmanları gazetecilere şunları söyledi: "Eğer yıkıcı yeni bir teknoloji varsa, bu geleneksel yarı iletken ekipmanlara olan talebi değiştirebilir."

Fountyl Technologies PTE Ltd, yarı iletken imalat endüstrisine odaklanmaktadır; ana ürünler şunlardır: Pim aynası, gözenekli seramik ayna, seramik uç efektör, seramik kare kiriş, seramik mil, iletişim ve müzakereye hoş geldiniz！