Năm thiết bị bán dẫn hàng đầu thế giới tạo ra những thay đổi lớn

Là thiết bị cốt lõi của sản xuất chip, máy in thạch bản EUV đã thu hút nhiều sự chú ý và tầm quan trọng của ASML ngày càng trở nên nổi bật, và trong làn sóng này, mô hình thị trường thiết bị bán dẫn cũng đang âm thầm thay đổi. Trong nửa đầu năm 2023, xếp hạng quy mô thị trường của các nhà sản xuất thiết bị bán dẫn toàn cầu đã được điều chỉnh, số liệu thống kê mới nhất của CINNO Research cho thấy trong quý 3 năm 2023, doanh thu ASML tiếp tục duy trì vị trí đầu tiên của các nhà sản xuất thiết bị toàn cầu, hơn đỉnh dài hạn trong quá khứ của các vật liệu được áp dụng.

Những dấu hiệu thay đổi đầu tiên đang xuất hiện

Trong một thời gian dài, thị trường thiết bị bán dẫn luôn tồn tại tình trạng “năm sự chia cắt mạnh mẽ”. Thống kê của CINNO Research cho thấy trong ba năm từ 2020 đến 2022, bảng xếp hạng doanh thu kinh doanh thiết bị bán dẫn của các công ty niêm yết toàn cầu, công ty Ứng dụng Vật liệu của Hoa Kỳ đã đứng đầu, tiếp theo là công ty ASML của Hà Lan, công ty Panlin của Hoa Kỳ, công ty Công ty Tokyo Electronics của Nhật Bản và công ty Kelei của Hoa Kỳ. Quy mô thị trường thiết bị bán dẫn "top 5" lâu năm. Là mắt xích hỗ trợ chính của chuỗi công nghiệp, thiết bị bán dẫn được sử dụng trong toàn bộ dây chuyền từ sản xuất tấm bán dẫn đến đóng gói và thử nghiệm nên hướng đi chính của các nhà sản xuất thiết bị bán dẫn khác nhau cũng có trọng tâm riêng. Tập đoàn Pan Forest và Tokyo Electronics có vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực lắng đọng và khắc phim; Kelei chiếm một nửa thế giới trong lĩnh vực thiết bị phát hiện chuyển tiếp bán dẫn; ASML tập trung vào phát triển và sản xuất máy quang khắc và là nhà cung cấp duy nhất máy in thạch bản EUV (cực tím) khẩu độ số cao. Các vật liệu ứng dụng được chia thành nhiều cách, với danh mục quy trình rộng và dòng sản phẩm toàn diện hơn, bao gồm hàng chục thiết bị để sản xuất chất bán dẫn, do đó nó có thể giữ ngôi vị nhà cung cấp thiết bị bán dẫn lớn nhất trong một thời gian dài. Tuy nhiên, đằng sau bản đồ thị trường có vẻ ổn định, sự cạnh tranh giữa các nhà sản xuất đang gia tăng và một sự thay đổi vô hình đang diễn ra. Trong nửa đầu năm 2023, xếp hạng quy mô thị trường của các nhà sản xuất thiết bị bán dẫn toàn cầu đã được điều chỉnh. ASML nhảy lên dẫn đầu với doanh thu hơn 14,8 tỷ USD, tiếp theo là Vật liệu ứng dụng với doanh thu 12,4 tỷ USD, Tokyo Electronics cũng vượt qua Pan Forest để chiếm vị trí thứ 3 và Kolei vẫn ở vị trí thứ 5.

Trong quý 3 năm 2023, vị trí dẫn đầu của ASML càng được nhấn mạnh. Thống kê của CINNO Research cho thấy hoạt động kinh doanh chất bán dẫn của 5 nhà sản xuất thiết bị hàng đầu chiếm 88% tổng doanh thu của top 10 với tổng doanh thu hơn 22 tỷ USD. Trong số đó, doanh thu của ASML trong quý 3 là khoảng 7,1 tỷ USD, đây không chỉ là công ty duy nhất trong số 5 nhà sản xuất hàng đầu đạt được mức tăng trưởng doanh thu so với cùng kỳ trong quý mà còn chiếm 32% tổng doanh thu của năm nhà sản xuất hàng đầu. “Những thay đổi về nhu cầu trên thị trường bán dẫn toàn cầu đã ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất của ASML.” Các chuyên gia trong ngành cho biết trong một cuộc phỏng vấn với China Electronics News: “Với sự phát triển của AI, 5G, Internet of Things và các công nghệ khác, nhu cầu về chip hiệu suất cao tiếp tục tăng, điều này đã hỗ trợ tăng trưởng kinh doanh của ASML”. Robert Castellano, nhà phân tích nổi tiếng trong ngành bán dẫn, tin rằng ASML sẽ vượt qua vật liệu ứng dụng và trở thành nhà cung cấp thiết bị bán dẫn WFE (wafer front end) hàng đầu vào năm 2023.

AI vượt qua đường đua mới

"Sự bùng nổ mô hình lớn trong năm nay đã mang lại sự tăng trưởng nhanh chóng về nhu cầu về chip AI, ngày càng có nhiều công ty AI cần đào tạo các mô hình lớn với hơn 100 tỷ hoặc nghìn tỷ thông số và sự bùng nổ của nhu cầu lý luận chồng chất đã tạo ra nhu cầu mạnh mẽ về các mô hình tiên tiến." các quá trình." Các chuyên gia công nghiệp nói với phóng viên "China Electronics News" cho biết. Cơ quan phân tích Omdia thống kê cho thấy Nvidia đã bán được tổng cộng 500.000 chip AI trong quý 3, bao gồm A100 và H100, trong đó A100 và H100 lần lượt sử dụng tiến trình 7nm và 4nm; Ngoài ra, với tư cách là một gã khổng lồ trong ngành đúc, TSMC đã công khai dữ liệu cho thấy trong 3 quý đầu năm nay, doanh thu tiến trình 5nm chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng doanh thu, lần lượt là 31%, 30% và 37%, tiếp theo là Quy trình 7nm, chiếm 20%, 23%, 16%, quy trình 7nm trở xuống luôn là doanh thu chính của TSMC. Điều đáng nói là không thể tách rời công nghệ xử lý tiên tiến khỏi thiết bị máy in thạch bản tiên tiến.

Hiện nay, tia cực tím (EUV) là công nghệ in thạch bản tiên tiến nhất thế giới và là thiết bị chủ chốt cho chip xử lý 7nm. ASML, với tư cách là nhà cung cấp duy nhất máy in thạch bản cực tím (EUV), nghiễm nhiên trở thành “làn sóng” xứng đáng trong làn sóng AI, xét đến độ phức tạp cũng như chi phí nghiên cứu phát triển của công nghệ in thạch bản cao cấp, các đối thủ khó có thể vượt qua. bắt kịp các lợi thế kỹ thuật của ASML trong thời gian ngắn. Dữ liệu thu nhập quý 3 của ASML2023 cho thấy số lượng đơn đặt hàng mới trong quý 3 là 2,6 tỷ euro, trong đó 500 triệu euro từ các đơn đặt hàng máy in thạch bản EUV.

Bối cảnh thị trường không chắc chắn

Mặc dù ASML đã luôn đứng đầu danh sách doanh thu thiết bị bán dẫn trong thời điểm hiện tại, nhưng đó không phải là một kết luận có thể đoán trước được. Một mặt, sự phụ thuộc của máy in thạch bản ASML vào thị trường Trung Quốc ngày càng sâu sắc. Roger Dassen, Giám đốc tài chính của ASML, giải thích: “Phần lớn các lô hàng ở Trung Quốc trong quý là từ các đơn đặt hàng từ năm 2022 trở về trước”. Tuy nhiên, sự gia tăng hiệu suất do việc giải phóng tập trung một lượng lớn nhu cầu trong một khoảng thời gian ngắn là không thể tái tạo được. Ngoài ra, do địa chính trị, hoạt động của ASML không thể hoàn toàn tuân theo logic thương mại và việc xuất khẩu máy in thạch bản sang Trung Quốc sẽ phải chịu nhiều hạn chế.

Mặt khác, mặc dù ASML gần như độc quyền trên thị trường máy in thạch bản cao cấp nhưng các nhà sản xuất thiết bị đầu khác cũng đang tích cực triển khai AI. Trong thư gửi cổ đông, Tập đoàn Pan Forest cho biết do tầm quan trọng ngày càng tăng của AI trong cuộc sống hàng ngày, để hỗ trợ tốt hơn cho các máy chủ AI, kiến ​​trúc thiết bị của chất bán dẫn ngày càng trở nên phức tạp, từ đó làm tăng nhu cầu lắng đọng. và độ bền ăn mòn, điều này rất có lợi cho Tập đoàn Pan Forest; Ứng dụng Vật liệu, Điện tử Tokyo, IBM và các gã khổng lồ bán dẫn khác gần đây cũng đã đạt được sự hợp tác với bang New York của Hoa Kỳ và dự kiến ​​sẽ đầu tư 10 tỷ USD để thành lập một trung tâm nghiên cứu và phát triển chất bán dẫn EUV có NA cao thế hệ tiếp theo ở New York để thúc đẩy đổi mới chất bán dẫn trong thập kỷ tới. Điều đáng chú ý là các công ty bán dẫn ở các thị trường mới nổi khác cũng đang tích cực phát triển công nghệ và năng lực sản xuất của riêng mình và được kỳ vọng sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh mạnh. Canon đang tăng cường công nghệ in nano và giám đốc kinh doanh máy bán dẫn của hãng cho biết công nghệ này có thể sản xuất chip 2 nanomet mà không cần in thạch bản. “Về lâu dài, hướng đi của công nghệ bán dẫn có thể sẽ có tác động đến bối cảnh thị trường.” Các chuyên gia trong ngành nói với các phóng viên: “Nếu có một công nghệ mới mang tính đột phá, nó có thể thay đổi nhu cầu về thiết bị bán dẫn truyền thống”.

Fountyl Technologies PTE Ltd, đang tập trung vào ngành sản xuất chất bán dẫn, các sản phẩm chính bao gồm: Mâm cặp chốt, mâm cặp gốm xốp, bộ tác động cuối bằng gốm, dầm vuông gốm, trục chính bằng gốm, vui lòng liên hệ và đàm phán!